POLNORD (PND): Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS5 - raport 52

Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLNORD SA ("Spółka”) informuje, iż w dniu 01.12. 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii NS5, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów) złotych ("Obligacje”).

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy.

Obligacje będą podlegać wykupowi w okresie 36 miesięcy od dnia emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.

Spółka będzie miała prawo przedterminowego wykupu Obligacji za zapłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) liczonej od wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) 1,00% (100/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w I oraz II okresie odsetkowym;

b) 0,50% (50/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w III oraz IV okresie odsetkowym;

c) 0,20% (20/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w V okresie odsetkowym.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia Spółki.

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta. Na tych samych nieruchomościach zostanie również ustanowiona hipoteka - z jednakowym pierwszeństwem zaspokojenia, celem zabezpieczenia wierzytelności z obligacji serii NS4, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 listopada 2016 r, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2016 z dnia 29.11.2016r.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Informacje o przydziale Obligacji Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.