(BANK POCZTOWY): Podjęcie przez NWZ Banku uchwały w sprawie ustanowienia nowego Programu Emisji Obligacji - raport 14

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500.000.000 PLN ("Program”).

W szczególności, uchwała przewiduje, że obligacje emitowane w ramach Programu: (i) mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub przez proponowanie nabycia nie stanowiące oferty publicznej; (ii) będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, tj. podmiotom, które spełniają definicję klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; (iii) mogą być emitowane w jednej lub wielu seriach, w tym jako obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 ustawy o obligacjach oraz art. 127 ustawy - prawo bankowe lub jako obligacje niepodporządkowane; (iv) będą obligacjami niezabezpieczonymi, denominowanymi w złotych; (v) mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem; (vi) nie będą miały postaci dokumentu oraz (vii) mogą zostać wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku obligacji Catalyst.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważniło Zarząd Banku do określenia szczegółowych warunków Programu, w tym do określenia daty lub dat emisji obligacji w ramach Programu, z uwzględnieniem w szczególności: potrzeb Banku w zakresie pozyskania finansowania, warunków na rynku papierów dłużnych oraz innych okoliczności uznanych przez Zarząd Banku za istotne.