BEST (BST): Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 26

Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2016 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Katarzynę Rożyńską-Terman – notariusza w Rumii (Rep. A nr 1981/2016) podjął uchwałę nr 19/2016 w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii D i dopuszczenia akcji serii D do obrotu na GPW ("Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 20.853.220,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100) do kwoty 22.216.177,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), to jest o kwotę 1.362.957,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) poprzez emisję obejmującą 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja ("Akcje Serii D”).

Cena emisyjna jednej Akcji Serii D została ustalona na kwotę 26,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 78/100) i została obliczona jako iloraz wartości rynkowej BEST S.A. (ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez PwC Polska sp. z o.o. w dniu 14 stycznia 2016 r., opublikowanej na stronie internetowej Spółki http://best.com.pl/wycena-spolki, o której sporządzeniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 6/2016 z 15 stycznia 2016 r.), tj. 558.500.000,00 zł i aktualnej liczby akcji Spółki (20.853.220). Cena emisyjna została ustalona po uprzednim wyrażeniu na nią zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

Emisja Akcji Serii D przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Pozbawienie akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji Serii D w całości leży w interesie Emitenta i jest uzasadnione szybkością i sprawnością podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego. Ponadto zwiększenie kapitałów własnych Spółki dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji Akcji Serii D poprawi wskaźniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej BEST, co w konsekwencji przełoży się na korzystniejsze warunki emisji obligacji planowane w przyszłości przez Emitenta.

Oferta objęcia Akcji Serii D jest ofertą prywatną i zostanie skierowana, zgodnie z treścią Uchwały, do Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta oraz do Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu Spółki. Objęcie akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte w terminie 30 dni od daty Uchwały.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Uchwałą dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

1)§7 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 20.853.220 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 20.853.220 (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda”.

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.216.177,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 22.216.177 (dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”;

2)w §7 ust. 3 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: "1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D”;

3)w §7 dodaje się ust. 6 o następującej treści: "Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”.

Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i zmiany Statutu Emitenta są skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której dokonaniu Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii D oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.