PBKM (BKM): Podsumowanie Oferty Publicznej - raport 17

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej ("Oferta Publiczna”) akcji Spółki.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4 kwietnia 2016 r. – 11 kwietnia 2016 r.

Składanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 13 kwietnia 2016 r. – 18 kwietnia 2016 r., w tym

w dniach 13 kwietnia 2016 r. – 15 kwietnia 2016 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu.

2) data przydziału papierów wartościowych:

18 kwietnia 2016 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Zgodnie z zatwierdzonym dnia 1 kwietnia 2016 r. Prospektem Emisyjnym, Oferta Publiczna obejmowała sprzedaż do 2.320.062 istniejących akcji zwykłych Spółki. W wyniku przeprowadzonej budowy księgi popytu Akcjonariusze Sprzedający ustalili, iż ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniesie 1.200.000, z czego w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ostatecznie zaoferowano 1.060.000 Akcji Oferowanych zaś w Transzy Inwestorów Indywidualnych ostatecznie zaoferowano 140.000 Akcji Oferowanych.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych redukcja nie wystąpiła (zapisy były składane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu).

Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 45,882%.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Łącznie złożono zapisy na 1.318.696 akcji Spółki, w tym 1.060.000 akcji w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 258.696 w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

1.200.000 akcji Spółki.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);

Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 47,0 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 149 osób, w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 607 osób. Łącznie zapisy w ramach Oferty Publicznej złożyło 756 osób.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 149 osobom, w Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 607 osobom. Łącznie akcje w ramach Oferty Publicznej przydzielono akcje 756 osobom.

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz

z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 56.400.000 zł.

12) łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty związane z Ofertą Publiczną (poniesione przez Spółkę) są szacowane na ok 1.511 tys. zł netto, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 65 tys. zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – ok. 1.276 tys. zł;

d) promocji oferty – ok. 170 tyś zł.

Powyższe koszty Spółka (zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą) oszacowała na podstawie otrzymanych faktur oraz szacunków kosztorysowych. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Oferty Publicznej, w tym kosztów według ich tytułów po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty Publicznej. Spółka ujmuje powyższe koszty w kosztach ogólnego zarządu i rozliczyła je w wynik finansowy okresu bieżącego oraz roku ubiegłego.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję wynosi ok. 1,26 zł.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF dnia 1 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.