BRASTER (BRA): Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BRASTER S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w przedmiocie emisji Obligacji serii A spółki BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach (dalej: "Spółka”) oraz raportu bieżącego nr 50/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku dotyczącego przydziału Obligacji serii A, niniejszym zarząd Spółki przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii A.

a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopada 2016 r. data zakończenia subskrypcji: 28 listopada 2016 r.

b) Data przydziału instrumentów finansowych: 29 listopada 2016 r.

c) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 105.000 sztuk Obligacji serii A

d) Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie było podziału na transze, stopa redukcji wyniosła 27,65%.

e) Liczba instrumentów finansowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji złożono zapisy łącznie na 145.058 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) Obligacji serii A;

f) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 105.000 Obligacji serii A

g) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 100,00 zł za każdą Obligację serii A

h) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: łącznie zapisy zostały złożone przez 394 osoby fizyczne i 1 osobę prawną (animatora obligacji), nie było podziału na transze.

i) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 394 osoby fizyczne i 1 osoba prawna (animator obligacji), nie było podziału na transze.

j) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy, w ofercie nie brali udziału subemitenci

k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 10.500.000 złotych

l) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 779.650,00 zł

ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

i. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 702.750,00 zł

ii. wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł

iii. sporządzenie noty informacyjnej oraz memorandum informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 54.900,00 zł

iv. promocji oferty: 22.000,00 zł

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: ujęte w kosztach bieżących okresu

m) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Obligację serii A wyniósł w przybliżeniu 7,43 zł.

Podstawa szczegółowa: § 33. Rozporządzenia Ministra Finansów 1 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim