CAPITEA (CAP): Pozyskanie finansowania na działalność inwestycyjną - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dn. 26 września 2016 r. podpisane zostały umowy między Spółką a Getin Noble Bank S.A. ("Bank”), na mocy których Bank udzielił Spółce finansowania w łącznej wysokości do 74 mln zł.

Przedmiotowe finansowanie zostało udzielone na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości 60 mln zł oraz na podstawie aneksu do umowy o udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym zwiększającym limit z 6 mln zł do 20 mln zł. Kredyt inwestycyjny będzie przeznaczony na nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Wysokość oprocentowania jest równa zmiennej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę. Zabezpieczenie przedmiotowych umów stanowi zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych należących do Spółki, do których ustanowienia Spółka zobowiązała się także w dniu podpisania w/w umów kredytowych. Zabezpieczenie (w wysokości przekraczającej 10% kapitałów własnych grupy Emitenta) udzielone zostało na warunkach nieodbiegających od rynkowych i będzie systematycznie zmniejszane w miarę spłacania przez Spółkę zadłużenia. Zabezpieczenie spłaty w/w należności stanowi także warunkowa (tj. mająca zastosowanie pod warunkiem niespłacania zadłużenia) cesja wierzytelności Spółki z tytułu zysku należnego Spółce od jednego z podmiotów zależnych Spółki, tj. kancelarii prawnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c.