FLORSEN SP. Z O.O (FLORSEN): Przebieg i koszty emisji obligacji serii B - raport 5

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2016 Emitent informuje o przebiegu i kosztach emisji obligacji serii B. Intencją Emitenta jest wprowadzenie tych obligacji do obrotu w ASO Catalyst.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; propozycja nabycia 28.01.2016 r., przyjęcie propozycji nabycia 29.01.2016 r.,

2) daty przydziału instrumentów finansowych; 29.01.2016 r.,

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 10.000 sztuk,

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy

liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów

wartościowych, na które złożono zapisy; nie było redukcji,

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 10.000 sztuk,

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); cena emisyjna 1.000,- zł za jedną obligację,

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub

sprzedażą w poszczególnych transzach; 4,

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 4,

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach

wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które

objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub

sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu

finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); nie było subemitentów,

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na

koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, - umowa o oferowanie obligacji zawarta z przedsiębiorstwem maklerskim. – wynagrodzenie za sukces w wysokości 1,5% kwoty należnej emitentowi od subskrybentów, tytułem opłacenia emisji obligacji, tak ustalona kwota pomniejszona o 25.000 zł netto wypłacone na rzecz doradcy prawnego,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, - brak

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 20.000 zł netto,

d) promocji oferty - czynności objęte wynagrodzeniem z pkt a).

Wynagrodzenie za sukcess fee ujęte jest w aktywach bilansu na Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów i odpisywane w koszty bieżące lub aktywowane w Zapasach odpisem co miesięcznym ustalonym proporcjonalnie na okres emisji obligacji. Pozostałe koszty stanowią koszt bieżący usług związanych z emisją obligacji.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Żurkiewicz - Pełnomocnik