FHDOM (FHD): Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku - raport 23

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W czerwcu 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec czerwca 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 15 (piętnaście), o łącznej szacowanej wartości rynkowej

ok. 5.124 tys. zł. Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w czerwcu 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 1 uwolnioną nieruchomość.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku (opublikowanego w systemie ESPI) pt. „Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej” w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze oferty prywatnej do 2.600.000 akcji serii F (nowej emisji) o wartości nominalnej 0,10 zł. Zarząd zamierza podjąć uchwałę, w której określi szczegółowe warunki emisji, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent planuje pozyskać z emisji akcji serii F kwotę ok. 14 mln zł. Zakładane cele emisyjne to refinansowanie kapitału obcego (obligacje Serii A wyemitowane przez spółkę zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz pożyczki) – do 10 mln zł oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości – do 4 mln zł.

W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna w dniu 08 czerwca 2017 r. dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 303.875,01 zł, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Zgodnie z umową kredytową spłata kredytu miała nastąpić do dnia 18 grudnia 2018 r.

Powyższa całkowita spłata kredytu została sfinansowana częściowo ze środków uzyskanych przez spółkę zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna ze sprzedaży uwolnionej nieruchomości - kwota 150.000,00 zł. Pozostała kwota zadłużenia została rozliczona z kwotą kaucji, którą spółka zależna uprzednio wpłaciła do Banku Pocztowego S.A.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż całkowita przedterminowa spłata kredytu obrotowego ma wpływ na zdolność wywiązywania się spółki zależnej ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez spółkę zależną obligacji oraz ze względu na istotność umowy kredytu obrotowego w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.

Za dziesiąty okres odsetkowy od 17 marca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 76.383,72 zł. Wypłata została dokonana w dniu 19 czerwca 2017 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 17 czerwca 2017 r.

Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. Emitent otrzymał postanowienie wydane w dniu 23 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Emitenta w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę do 333.600 zł w ramach kapitału docelowego. Powyższa zmiana Statutu została uchwalona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 (system EBI) opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Informację podano ze względu na rejestrację przez sąd zmian Statutu w zakresie kapitału docelowego Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W czerwcu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 27,50 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 22,10 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 24,80 tys. zł.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 06-06-2017 r. – Decyzja o emisji akcji serii F

• Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 13-06-2017 r. – Raport miesięczny za maj 2017 roku

• Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 19-06-2017 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 28-06-2017 r. – Rejestracja zmiany Statutu Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 06-06-2017 r. – Decyzja o emisji akcji serii F

• Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 08-06-2017 r. – Całkowita przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną

4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2017 r.

Do 14.08.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2017 r

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu