COGNOR (COG): Informacje na temat zakończonej oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej - raport 43

Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cognor Holding S.A. ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat: (i) zakończonej oferty publicznej akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,50 PLN każda ("Akcje Oferowane”) oraz (ii) zakończenia subskrypcji prywatnej akcji emisji nr 12 o wartości nominalnej 1,50 PLN ("Akcje Aportowe”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2017 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

a) Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane:

Rozpoczęcie subskrypcji: 21 listopada 2017 r.

Zakończenie subskrypcji: 22 listopada 2017 r.

b) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Aportowych:

Umowa objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych została zawarta z Akcjonariuszem Większościowym w dniu 23 listopada 2017 r.

2) Daty przydziału papierów wartościowych:

a) Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom w dniu 23 listopada 2017 r.

b) Umowa objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych została zawarta przez Spółkę z Akcjonariuszem Większościowym w dniu 23 listopada 2017 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

a) Inwestorom przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.

b) Akcjonariusz Większościowy zawarł ze Spółką umowę objęcia 16.000.000 Akcji Aportowych.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

a) W ramach oferty Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 26.528.415 Akcje Oferowane.

b) Nie składano zapisów na Akcje Aportowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Aportowych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych objęto 16.000.000 Akcji Aportowych.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

a) W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Oferowanych przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.

b) W ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych objęto 16.000.000 Akcji Aportowych.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

a) Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów wyniosła 1,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

b) Cena Akcji Aportowych wyniosła 1,50 PLN za jedną Akcję Aportową.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

a) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 3 inwestorów (w tym Akcjonariusz Większościowy).

b) Wszystkie Akcje Aportowe zostały zaoferowane i objęte przez Akcjonariusza Większościowego.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

a) W ramach oferty Akcji Oferowanych 3 Inwestorom (w tym Akcjonariuszowi Większościowemu) przydzielonych zostało 26.528.415 Akcji Oferowanych.

b) Wszystkie Akcje Aportowe zostały zaoferowane i objęte przez Akcjonariusza Większościowego.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

a) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej 26.528.415 Akcji Oferowanych wyniosła 39.792.622,5 zł.

b) Wartość przeprowadzonej subskrypcji 16.000.000 Akcji Aportowych wyniosła 24.000.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty oraz subskrypcji Akcji Aportowych.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną oraz Akcję Aportową. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty oraz subskrypcji Akcji Aportowych.