(EVEREST CAPITAL): Przydział obligacji serii L Emitenta - raport 5
Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje"). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków przez Emitenta na wykup obligacji serii E oraz F oraz udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Everest Finanse"), która prowadzi działalność operacyjną polegającą na udzielaniu klientom pożyczek pieniężnych pod marką Bocian Pożyczki.
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym do kwoty najwyższej 75,0 mln zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse z tytułu aktywnych (niewypowiedzianych przez Everest Finanse) pożyczek pieniężnych udzielanych przez Everest Finanse w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poręczeniami Everest Finanse i Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Poznaniu do sumy najwyższej 75,0 mln zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
Termin wykupu Obligacji przypada na 9 września 2021 r.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-09 | Andrzej Dworczak | Prezes Zarządu | |||