IALBGR (IAG): Strategia finansowania działalności Spółki - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje Akcjonariuszy o przyjęciu uchwałą z dnia 26.01.2016 ramowego planu finansowania działalności operacyjnej i długoterminowego finansowania Emitenta. Możliwość realizacji tego planu uzależniona jest m. in. od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał, w tym dotyczących podziału zysku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do przeprowadzenie skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Projekt planu finansowania został przedstawiony Radzie Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2016 r. wraz ze szczegółowymi zestawieniami przepływów pieniężnych i uzyskał pozytywną rekomendację wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2016 r.

Plan Zarządu przewiduje m. in.:

1.Zrealizowanie wyższych wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros, niż przedstawiono w raporcie bieżącym nr 11/2015 z kwietnia 2015 r. Zaktualizowane prognozy finansowe dla spółki zależnej iAlbatros Spółka Akcyjna przedstawione zostały w odrębnym komunikacie bieżącym nr 25/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.

2.Przeznaczenie kwoty 31,5 mln PLN (trzydzieści jeden i pół miliona złotych) na skup akcji własnych od Akcjonariuszy, dokonywany przez Emitenta w celu umorzenia akcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w komunikacie bieżącym nr 26/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.

3.Przeznaczenie w okresie do końca drugiego kwartału 2016 r. kwoty około 49,5 mln PLN (czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na spłatę wybranych długoterminowych zobowiązań Spółki, w tym zadłużenia bankowego w kwocie około 9,5 mln PLN (dziewięć i pół miliona złotych) oraz obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do końca drugiego kwartału roku 2016 w kwocie około 40,0 mln PLN (czterdzieści milionów złotych).

4.Przeznaczenie kwoty około 11,7 mln PLN (jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) na spłatę zobowiązań spółki, w tym zobowiązań związanych z prowizjami dotyczącymi transakcji opisanej w komunikacie bieżącym nr 51/2015

5.Przeznaczenie kwoty łącznie około 23,3 mln PLN (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) na zakup akcji spółki zależnej iAlbatros SA zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2015.

6.Przeznaczenie kwoty około 20 mln PLN (dwadzieścia milionów złotych) na finansowanie inwestycji Spółki, w tym przede wszystkim:

a.prace informatyczne związane z rozbudową produktowej oferty Spółki,

b.utworzenie nowych oddziałów zagranicznych i rozbudowa sieci sprzedaży,

c.rozbudowę sieci partnerskiej i pozyskanie nowych dostawców usług turystycznych.

7.Zarekomendowanie Akcjonariuszom, aby podjęli decyzję o przeniesieniu zysków z lat 2016-2018 na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży aktywów opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015 spółka Software Development Center S.A. (dawniej: SMT Software S.A.) dokonała spłaty kwoty 20,0 mln PLN (dwadzieścia milionów złotych) zobowiązań, z czego Emitent był poręczycielem na łączną kwotę 17,2 mln PLN. Spłata tych zobowiązań przez Software Development Center S.A. była warunkiem koniecznym zawarcia transakcji opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015.