ARENAPL (ARE): Restrukturyzacja finansowa grupy kapitałowej Arena.pl S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Arena.pl S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. Spółka przeprowadziła pierwszy etap restrukturyzacji zadłużenia spółki zależnej od Spółki, to jest Arena.pl sp. z o.o. w ramach przyjętej, przez powołany w styczniu bieżącego roku Zarząd Spółki, polityki finansowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Dotychczas działalność spółki Arena.pl sp. z o.o. finansowana była bezpośrednio przez głównego akcjonariusza Spółki – LMB FIZAN, spółkę E- commerce Investment sp. z o.o. oraz spółki z grupy LMB FIZAN. Zarząd Emitenta opracował nowe zasady finansowania bieżącej działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, które zakładają m.in.:

• przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Arena.pl sp. z o.o. i ustalenia relacji finansowych bezpośrednio na poziomie Spółki,

• działalność Arena.pl sp. z o.o. finansowana będzie bezpośrednio przez Spółkę, która środki będzie pozyskiwać poprzez m.in. emisje obligacji skierowane bezpośrednio do LMB FIZAN oraz E – commerce Investment sp. z o.o.,

• dokonanie konwersji długu Arena.pl sp. z o.o. na kapitał zakładowy tej spółki.

W związku z powyższym w dniu 14 lipca 2017 roku Spółka wyemitowała 10.437 obligacje o łącznej wartości 10.437.000 zł, które zostały objęte przez LMB FIZAN oraz spółkę E – Commerce Investment sp. z o.o. w zamian za przeniesienie na rzecz Arena.pl S.A. wierzytelności wobec Arena.pl sp. z o.o. Termin wykupu obligacji został ustalony na 5 lat z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji.

Zarząd Spółki podkreśla, że ww. emisja obligacji nie kreuje nowego zadłużenia w grupie kapitałowej arena.pl. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe działania spowodują większą transparentność i przejrzystość sytuacji finansowej grupy kapitałowej arena.pl. oraz będą wspierać dalszy dynamiczny rozwój Spółki.