POLICE (PCE): Udzielenie gwarancji. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., dalej "Jednostka Dominująca” lub "Kredytobiorca”) nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police”) informuje, iż w dniu 28 maja 2015 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: "EBOiR”) umowę gwarancji.

Na podstawie ww. umowy gwarancji kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej, w tym Grupa Azoty Police, będące Gwarantami, udzieliły gwarancji za zobowiązania Jednostki Dominującej z umowy kredytowej długoterminowego finansowania w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN z EBOiR (dalej: "Umowa z EBOiR”), każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy z EBOiR, tj. do wysokości 60.000.000 PLN.

Każdy Gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych Gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta (kwota gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy z EBOiR w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy z EBOiR dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłaty począwszy od 4 roku finansowania.

Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Umowa gwarancji z EBOiR oraz umowa gwarancji EBI, o której Grupa Azoty Police informowała w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 28 maja 2015 roku stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Jednostki Dominującej w łącznej kwocie 2,2 mld zł, o którym Jednostka Dominująca informowała w swoich raportach bieżących nr 25-27/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).