Ukraiński ViOil rozpoczyna ofertę akcji

W prospekcie podano, że oferta ViOil zakłada emisję do 26 mln nowych akcji bez wartości nominalnej, sprzedaż do 2,6 mln dodatkowych akcji posiadanych przez pierwszą grupę akcjonariuszy w związku z programem opcji menadżerskich oraz do 3,3 mln akcji posiadanych przez drugą grupę akcjonariuszy.

Spółka zamierza pozyskać ok. 390 mln zł brutto z emisji i sprzedaży nowych akcji, co daje ok. 366 mln zł netto.

Dla celów procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, orientacyjny przedział cenowy dla akcji oferowanych przez ViOil wynosi od 15,00 zł do 19,50 zł.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej ukraińskiego producenta oleju słonecznikowego Vioil:

1 lipca - początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

7 lipca - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów detalicznych;

12 lipca - koniec budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

12 lipca - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów detalicznych;

13 lipca - publikacja ceny emisyjnej;

13 lipca - początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych;

15 lipca - koniec zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych;

19 lipca - przydział akcji;

29 lipca lub około tej daty - debiut spółki na warszawskiej giełdzie.

- - - - -

ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje przeznaczyć 160 mln USD w latach 2011-2016 na realizację programu zwiększania zdolności przetwórczych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej. Środki na ten cel będą pochodziły z emisji akcji, kapitałów własnych oraz kredytów.

- Mamy w planach trzy kierunki wykorzystania środków pochodzących z emisji. Po pierwsze, wdrażanie nowych mocy produkcyjnych poprzez budowę i modernizacją zakładów. Po drugie, wzrost kapitału obrotowego spółki, tak by możliwe było zwiększenie zakupów zbóż w okresie zbiorów. Po trzecie, zakupy elewatorów oraz rozszerzanie bazy magazynowej oraz przetwórczej - powiedział podczas konferencji Wiktor Ponomarczuk, przewodniczący Rady Dyrektorów firmy ViOil.

- Największa kwota zostanie przeznaczona na pierwszy ze wspomnianych celów. W ciągu 4-5 lat pochłonie on ok. 160 mln USD - poinformował.

Ponomarczuk dodał, że poza środkami z emisji program inwestycyjny wesprą kapitały własne oraz kredyty.

Publiczna oferta ViOil obejmuje do 26 mln akcji. Przedział cenowy akcji spółki wynosi od 15 do 19,5 zł, a wartość oferty spółka szacuje na około 390 mln zł. Debiut ViOil na warszawskiej giełdzie zaplanowano na 29 lipca lub około tej daty.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2010/2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220,0 mln USD z 154,9 mln USD rok wcześniej, a zysk netto 26,5 mln USD wobec 10,6 mln USD rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln USD w stosunku do 19,7 mln USD po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 roku.