VOOLT (VLT): Ustalenia Obligatariuszy w sprawie wycofania obligacji z notowań na rynku Catalyst oraz przedterminowego ich wykupu - raport 17

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia osiemnastego maja dwa tysiące piętnastego roku (18.05.2015 r.) o godzinie 10:00 odbyło się Spotkanie Obligatariuszy („Spotkanie”) Novavis S.A. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy Bartyckiej 26, Pawilon 58, a na jego podstawie sporządzony został protokół Spotkania Obligatariuszy.

Spotkanie zwołane zostało komunikatem bieżącym numer RB 13/2015 opublikowanym przez Zarząd Spółki w systemie EBI w dniu 8 maja 2015 roku. Obligatariusze odpowiednio wcześniej zgłosili drogą mailową swoją obecność na Spotkaniu, a przed jego rozpoczęciem przedłożyli stosowne dokumenty świadczące o liczbie posiadanych przez nich obligacji.

Niniejszym stwierdza się, że w Spotkaniu Obligatariuszy spółki pod firmą Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udział wzięli Obligatariusze posiadający w sumie 3000 (trzy tysiące) obligacji serii A o wartości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda, co stanowi 100% wyemitowanych obligacji serii A. W związku z powyższym uczestnicy spotkania władni byli podejmować wiążące postanowienia.

Na wstępie Spotkania Zarząd Emitenta przedstawił raport dotyczący papierów dłużnych Novavis S.A., w którym pozytywnie podsumował debiut obligacji serii A, obecność na rynku publicznym oraz stan kursu na dzień dzisiejszy. Z wygłoszonego raportu wynika, iż w dniu debiutu (12 stycznia 2015 roku) inwestorzy kwotowali obligacje Emitenta na 105 procent (kupno) i 105,5 procent (sprzedaż). Średnia cena rynkowa papierów w pierwszych dniach notowania osiągała 5,98% rentowności brutto do wykupu. Po opublikowaniu komunikatu na temat Spotkania Obligatariuszy (8 maja 2015 roku) papiery wartościowe wyceniane były na 108 procent, rentowność brutto zatrzymała się na poziomie 3.77% i wyczerpana została podaż.

Następnie Zarząd Spółki poinformował zebranych o planie wycofania obligacji serii A z obrotu na rynku publicznym Catalyst, która motywowana jest bezpieczeństwem interesu Spółki w prowadzonych negocjacjach oraz chęcią obniżenia kosztów jej funkcjonowania. Prezes Zarządu NOVAVIS S.A. poinformował, że Spółka rozpoczęła i prowadzi zaawansowane prace nad pozyskaniem partnera finansowego do projektu HALEMBA PV (zgodnie z komunikatem RB 51/2014: Podpisanie istotnej umowy na zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 80 MW), w którym to projekcie NOVAVIS S.A. planuje stać się znaczącym udziałowcem i zamierza odgrywać ważniejszą rolę niż dotychczas zakładano. Aby tego dokonać konieczne jest zgromadzenie znacznego kapitału na wkład własny do przyszłej spółki celowej HALEMBA PV. Na tym etapie inwestycji jest to kapitał rzędu 20 milionów złotych, niezbędny do rozpoczęcia inwestycji. Jednym z elementów pozyskania kapitału będzie kolejna emisja obligacji. W związku z powyższym Zarząd zaproponował wcześniejsze wykupienie obligacji serii A z kapitału uzyskanego z nowej emisji obligacji, bądź środków inwestora finansowego, z którym prowadzone są obecnie rozmowy (zgodnie z komunikatem RB 63/2014: Podpisanie “Memorandum” z North China Power Engineering Co., Ltd.).

Za przyjęciem Postanowienia Nr 1 w sprawie wycofania obligacji serii A z obrotu na rynku publicznym Catalyst zagłosowali Obligatariusze posiadający w sumie 3000 (trzy tysiące) obligacji serii A, które stanowią 100% wyemitowanych obligacji serii A spółki Novavis S.A.

Za przyjęciem Postanowienia Nr 2 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A zagłosowali Obligatariusze posiadający w sumie 3000 (trzy tysiące) obligacji serii A, które stanowią 100% wyemitowanych obligacji serii A spółki Novavis S.A. Zarząd zaproponował obecnym na Spotkaniu Obligatariuszom wykupienie obligacji serii A z odsetkami płaconymi na dzień wykupu. Oferta obowiązywać będzie przez 3 miesiące od dnia, w którym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podejmie Uchwałę w sprawie wycofania obligacji serii A Spółki z obrotu na rynku publicznym Catalyst. Jeden z Obligatariuszy podczas Spotkania zgodził się na przedstawione warunki, zaś pozostali Obligatariusze zaproponowali indywidualne rozmowy i odrębny tok negocjacji po ich analizie. Ponadto Zarząd Spółki w porozumieniu z Zarządem CAC PV sp. z o.o. (należącej w 90% do Novavis S.A.) ustalił, że do czasu, w którym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podejmie Uchwałę w sprawie wycofania obligacji serii A Spółki z obrotu na rynku publicznym Catalyst, CAC PV sp. z o.o. wystawi zlecenia kupna obligacji serii A tak, by zainteresowani Obligatariusze mogli zbyć posiadane przez siebie obligacje w obrocie publicznym.

Równocześnie Zarząd Novavis S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę o złożeniu wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wycofania obligacji serii A z obrotu na rynku publicznym Catalyst.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Żak - Prezes Zarządu