GINOROSSI (GRI): Zakończenie emisji akcji Gino Rossi serii J oraz rejestracja tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2014r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 lipca 2014 r. ("Uchwała"), w związku z zakończoną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani dokumentu informacyjnego. Stosownie do Uchwały, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił (i) zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda pod warunkiem podjęcia uchwały przez GPW o wprowadzeniu akcji do obrotu oraz (ii) nadać im kod PLGNRSI00015.

Informacje o emisji:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; umowy objęcia akcji zawierane były w dniach 13 – 16 czerwca 2014 r.

2) daty przydziału papierów wartościowych;– Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji inwestorom i przyjęciem tej oferty przez tą spółkę. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umów objęcia Akcji, tj. do dnia 16 czerwca 2014 r.

3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 2.387.766 sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; brak redukcji oraz transz

5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; w drodze subskrypcji prywatnej objęto 2.387.766 sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda

6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; w drodze subskrypcji prywatnej objęto 2.387.766 sztuk akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda

7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane); 2,57 zł za akcję

8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji zostały zawarte z 16 osobami prawnymi i fizycznymi;

9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji zostały zawarte z 16 osobami prawnymi i fizycznymi;

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); nie dotyczy

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży- 6.136.558,62 zł.

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy

d) promocji oferty - nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; punkt ten nie dotyczy przedmiotowej emisji z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono oferty publicznej

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. nie dotyczy

Podstawa prawna: § 33 i § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.