PRESENT24 (P24): Zakończenie negocjacji dotyczących akwizycji - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Present24 S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 3-12-2018 r. o godz. 12:35 zakończone zostały negocjacje o których Emitent informował komunikatem nr 6/2018

W wyniku negocjacji Zarząd uzgodnił zakup domen, oraz serwisów ( sklepów B2B) w nast krajach: Szwajcarii ( bestpen.ch ) Niemczech ( bestpen.de ) Holandii ( bestpen.nl ) Francji ( bestpen.fr ) Włoszech ( bestpen.it ) Hiszpanii ( bestpen.es ) Belgii ( bestpen.es ) Szwecji ( bestpen.se ) Danii ( bestpen.dk ) Wielkiej Brytanii ( bestpen.co.uk ) Serwisy bestpen, zajmują sie sprzedażą grawerowanych długopisw reklamowych dla Firm i Klientów b2b. Emitent nabędzie również bazę dotychczasowych klientów oraz wszelkie materiały, maszyny i urządzenia, a cała produkcja przeniesiona zostanie do siedziby Emitenta.

Serwis b2c ( gastgift.com ) to serwis skierowany do osób biorących ślub, oferujący popularne drobne upominki związane z tą uroczystością wzbogacone o okolicznościowy grawer zapakowane w gustowne etui. Serwis ten dostępny jest w wielu językach i posiada klientów zarówno w Europie jak również USA i Kanadzie.

Parametry finansowe uzgodnień.

- Emitent zapłaci za ww serwisy wszystkimi posiadanymi Akcjami Sprzedającego tj firmy Betinv AG.

- Dodatkowo pod niżej wymienionymi warunkami:

a) jesli do dnia 31.12 2019 roku ww serwisy przyniosą Emitentowi pow 200 000 złotych zysku z działalności operacyjnej Emitent wyemituje z kapitału docelowego dla Sprzedającego 16 038 252 akcje serii F uprzywilejowane co do głosu, dające prawo do 32 076 504 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NC

b) jesli do dnia 31.12.2019 roku ww serwsy przyniosą Emitentowi pow 400 000 złotych zysku z działalności operacyjnej, Emitent wyemituje dodatkowo 6 000 000 Akcji serii G nieuprzywilejowanch, na okaziciela z możliwością ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku New Connect.

c) Emitent na własny koszt wydeleguje odpowiednią osobę odpowiedzialną za połączenie ww serwisów z infrastrukturą produkcyjną Emitenta.

Własnosc ww serwisów przejdzie na Emitenta począwszy od dnia 1.01.2019 natomiast pełna integracja nastąpi wg założeń Emitenta do końca II kwartału 2019 roku.

Emitent uznał powyższą informację za istotną dla działalności i dalszego rozwoju Emitenta, gdyż potencjalne przychody uzyskane w wyniku transakcji wpłyną na jego wynik finansowy w roku 2019.