ARTIFEX (ART): Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i C Artifex Mundi S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Artifex Mundi S.A.("Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące

zakończonej oferty publicznej akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii B oraz subskrypcja akcji serii C.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2016 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Inwestorzy Indywidualni:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 17 października 2016 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów- 21 października 2016 roku

Inwestorzy Instytucjonalni:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 26 października 2016 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów – 28 października 2016 roku

2) Data przydziału papierów wartościowych:

28 października 2016 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

Przedmiotem sprzedaży i subskrypcji sprzedaży było łącznie 4.418.000 akcji Spółki, w tym przedmiotem sprzedaży było łącznie 3.918.000 akcji serii B Spółki, a przedmiotem subskrypcji było 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

W ramach subskrypcji i sprzedaży złożono zapisy na ogółem 4.418.000 akcji Spółki:

w transzy dla Inwestorów Indywidualnych: 504.355 akcji serii B;

w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych: 3.913.645 akcji, w tym 3.413.645 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

Inwestorom przydzielono łącznie 4.418.000 akcji Spółki, w tym: 3.918.000 akcji serii B Spółki oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 504.355 akcji serii B;

Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 3.913.645 akcji, w tym 3.413.645 akcji serii B oraz 500.000 akcji serii C.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (Nowe Akcje) i sprzedawane (Akcje Sprzedawane):

Akcje Oferowane były sprzedawane i obejmowane po cenie 22,50 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 1.031 inwestorów, w tym: 975 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 56 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych.

W ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych na akcje serii B zostały złożone zapisy przez 975 inwestorów.

W ramach transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych na akcje serii B zostały złożone zapisy przez 56 inwestorów, a na akcje serii C zostały złożone zapisy przez 41 inwestorów.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane zostały przydzielone ogółem 1.031 podmiotom:

- w ramach transzy dla Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane przydzielono 975 inwestorom;

- w ramach transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane przydzielono 56 inwestorom.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawierano umów o subemisję).

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99.405.000 zł, w tym wartość akcji sprzedawanych wyniosła 88.155.000 zł oraz wartość akcji subskrybowanych wyniosła 11.250.000 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.