GRENEVIA (GEA): Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Zarząd Famur S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku pozyskał informację, że akcjonariusz Spółki, TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("TDJ” lub "Akcjonariusz”) zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem było zaoferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 97.294.000 akcji Spółki, stanowiących 20 % w kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 97.294.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje Oferowane”) ("Procedura ABB”). Rozpoczęcie Procedury ABB było następstwem zawarcia przez Spółkę, TDJ oraz doradców finansowych umowy plasowania akcji, która określała warunki przeprowadzenia Procedury ABB ("Umowa Plasowania”) oraz aneksu do Umowy Plasowania, który został zawarty w dniu 6 czerwca 2017 r i zakładał zwiększenie liczby Akcji Oferowanych.

Współprowadzącymi księgę popytu w ramach Procedury ABB byli: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, a także Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

W ramach procedury ABB:

1.cena sprzedaży jednej akcji Spółki ustalona została na poziomie 5,50 PLN (pięć złotych pięćdziesiąt groszy),

2.liczba akcji Spółki sprzedawanych przez TDJ ustalona została na poziomie 97.294.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące), co stanowi 20 % w kapitale zakładowym Spółki, oraz 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z informacją powzięta od Akcjonariusza i przekazaną w raporcie bieżącym nr 30/2017, TDJ nadal zamierza przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży 72.970.500 akcji Spółki w ramach Procedury ABB na objęcie 72.970.500 akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2017 r. po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w toku Procedury ABB oraz pozostać długotrwałym i większościowym akcjonariuszem Spółki.

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE