NTTSYSTEM (NTT): Zakończenie subskrypcji - raport 13

Raport bieżący nr 13/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd NTT System Spółka Akcyjna ("Emitent") przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 21 marca 2007 r. Data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 26 marca 2007 r.;

2) Data przydziału papierów wartościowych: 2 kwietnia 2007 r.;

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 11 042 750 akcji serii C;

4) Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 95,53%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 97,77%;

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o Imienne Zaproszenia;

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 87 334 162;

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 11 042 750;

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 4,50 zł za każdą akcję;

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 736 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 44 osoby;

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 736 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 44 osoby;

10) Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonania umowy o subemisję;

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 49 692 375 zł;

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia): 6 717 tys. zł netto (8 173 tys zł brutto), w tym na:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 4 951 tys. zł,

b) wynagrodzenie subemitentów - Emitent nie zawarł umów o submisję,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 443 tys. zł,

d) promocji oferty: 323 tys. zł.

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą: 0,61 zł netto.
Tadeusz Kurek - Prezes Zarządu