DANKS (DNS): Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji - raport 5

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 grudnia 2016 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 3 lutego 2017 roku.

2) Data przydziału akcji:

24 stycznia 2017 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe,

13 lutego 2017 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.271.228 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:

592.943 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy).

b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:

53.285 (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć).

c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego):

4.625.000 (cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy).

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 48 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 9 osób w transzy zapisów dodatkowych,

- 3 podmioty w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 48 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 9 osób w transzy zapisów dodatkowych,

- 3 podmioty w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty akcji serii E wyniesie maksymalnie 42.000 zł netto, w tym:

• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna maksymalnie 32.000 zł netto,

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu