MAXIPIZZA (MXP): Zakończenie subskrypcji akcji serii G i H - raport 15

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G i H, emitowanych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5.09.2018 r., Zarząd Spółki Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii G oraz akcje serii H wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 września 2018 r. Data zakończenia subskrypcji: 27 września 2018 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii G oraz akcji serii H: 27 września 2018 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 (słownie: dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za 1 akcję. Subskrypcja prywatna obejmowała również nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych,

na które złożono zapisy:

Nie było redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.000.000 (słownie:

dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda oraz 300.000 (słownie: trzysta tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii G były obejmowane po 0,50 zł ( pięćdziesiąt groszy ) za 1 akcję, natomiast akcje serii H były obejmowane po 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) za 1 akcję.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie akcje serii G oraz wszystkie akcje serii H zostały nabyte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

w poszczególnych transzach:

Na akcje serii G zapis złożyły 4 osoby fizyczne. Na akcje serii H zapis złożyły 2 osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G zostały przydzielone 4 osobom fizycznym. Akcje serii H zostały przydzielone 2 osobom fizycznym.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii G oraz akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G oraz akcji serii H wynosi 42 016,66 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 24 716,66 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 17 300,00 zł,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł,

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu

kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością

nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Molenda - Prezes Zarządu