JRCGROUP (JRC): Zakończenie subskrypcji akcji serii H - raport 43

Zarząd Pylon S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016r.,w formie aktu notarialnego [Rep. A Nr 3464/2016] sporządzonego przez Notariusza Kazimierz Karciarz [Września ul. Jana Pawła II 32] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 października 2016 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 15 grudnia 2016 roku.

2) Data przydziału akcji:

9 grudnia 2016 roku - przydział akcji, na które złożono zapisy w wykonaniu prawa poboru (zapisy podstawowe) i zapisy dodatkowe,

16 grudnia 2016 roku - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z przepisu art. 436 §4 k.s.h.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 15.092.694 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4) Liczba akcji serii H objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:

5.433.210 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć)

b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:

662.507 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedem)

c) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych w trakcie wykonania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego):

7.440.321 (siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia jeden)

- Suma objętych akcji serii H:

13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H

- Poziom objęcia emisji akcji serii H:

89 proc. (osiemdziesiąt dziewięć procent).

5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 20 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 3 osoby w transzy zapisów dodatkowych,

- 13 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 20 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 3 osoby w transzy zapisów dodatkowych,

- 13 osoby w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

10) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii H wyniesie maksymalnie 35.000 zł netto, w tym:

• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna maksymalnie 25.000 zł netto,

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto

Dokumenty związane z emisją zostały złożone do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 28 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Mikołaj Rubeńczyk - Wiceprezes Zarządu