GIGROUP (GIG): Zamiar przeprowadzenie nowej emisji obligacji - raport 64

Raport bieżący nr 64/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że Emitent planuje przeprowadzenie nowej emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł.

Emisja będzie kontynuacją rozliczonej w dniu 30.06.2017 r. emisji obligacji serii U o wartości 80 mln zł, realizowaną w ramach tego samego programu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.05.2016 r., opiewającego na kwotę 150 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji serii U, którego pierwotny termin wykupu został ustalony na 03.10.2018 r., był związany z zabezpieczeniem tej serii obligacji m.in. na 9.495 udziałach w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("ITK”) i realizowaną transakcją ich zbycia przez Emitenta.

Dla skutecznego zbycia udziałów w ITK niezbędne było zniesienie zastawu, co umożliwiła procedura wcześniejszego wykupu obligacji serii U. Kwota nowej emisji będzie mniejsza od wartości wykupionych obligacji serii U i nie przekroczy 60 mln zł, co przełoży się na spadek zadłużenia Emitenta z tytułu obligacji. Intencją Spółki jest aby nowa emisji charakteryzowała się parametrami zbliżonymi do parametrów obligacji serii U.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na wykupienie pozostałych 25% udziałów w kapitale zakładowym węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry ("Prohuman”). Płatność za udziały w Prohuman o łącznej wartości 6,1 mld forintów węgierskich zostanie zrealizowana w 80% w gotówce, natomiast pozostałe 20% płatności zostanie zrealizowane w akcjach Emitenta. Emisja nowej serii obligacji i powyższa płatność gotówkowa w kwocie ok. 66 mln zł planowana jest w lipcu 2017 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Piotr Gajek – Wiceprezes Zarządu