MERLINGRP (MRG): Zamknięcie subskrypcji akcji serii E - raport 20
Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru („Akcje Serii E ) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii E została przeprowadzona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii E: 7 lutego 2017 roku;
• Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 11 kwietnia 2017 r.
• Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 12 kwietnia 2017 r;
• Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 14 kwietnia 2017 r.
2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii E: 14 kwietnia 2017 roku
3) Data przydziału Akcji Serii E: 18 kwietnia 2017 roku
4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii E: nie więcej niż 10.000.000
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis:
Nie wystąpiła
6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.875.225
a) w ramach wykonania prawa poboru w zapisach podstawowych i dodatkowych: 847.225
b) w ramach zapisów dodatkowych na zaproszenie zarządu: 9.028.000
7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii E: 0,50zł
7a) opis sposobu pokrycia Akcji Serii E: 907.225 akcji zostało pokrytych gotówką, 8.968.000 akcji zostało pokrytych w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności, a wynikających z wykupu obligacji Merlin Group S.A.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 43
9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii E: 43
W ramach wykonania praw poboru złożono w ramach zapisów podstawowych 43 zapisy oraz 7 zapisów dodatkowych tj. łącznie 50 zapisów na Akcje Serii E.
W ramach zapisów dokonanych na zaproszenie zarządu, Zarząd złożył 11 zaproszeń do objęcia Akcji Serii E z czego 11 Inwestorów złożyło zapis.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii E: nie wystąpiło
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 4.937.612,50 zł
11) Łączny koszt emisji akcji serii E wyniósł 54.500,00 zł, w tym:
• przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
• wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
• sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000,00 zł ;
• publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24.500 zł
• promocji oferty: 0,00 zł
Podstawa prawna: sporządzenia
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Szczepański - Prezes Zarządu
