PEPEES (PPS): Zawarcie kredytu inwestycyjnego dotyczącego finansowania nabycia udziałów w Gospodarstwo Rolne Ponary Sp. z o.o. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 oraz 22/2017 dotyczących nabycia łącznie 67,4% udziałów w spółce Gospodarstwo Rolne Ponary sp. z o.o. (Ponary) Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku zawarł z PKO Bank Polski S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Kredyt) w kwocie 10,53 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów dotyczących nabycia 100% udziałów w Ponary (Umowa). Kwota kredytu stanowi 90% ceny nabycia udziałów w Ponary a pozostałe 10% ww. ceny stanowić będzie wkład własny Emitenta.

Kredyt zostanie udzielony na okres do dnia 30 czerwca 2025 roku, a jego spłata będzie następowała w równych miesięcznych ratach. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zabezpieczeniem Umowy stanowi hipoteka łączna do kwoty 15,795 mln zł ustanowiona na należących do Ponar gruntach zlokalizowanych w miejscowości Roje, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, zastaw na wszystkich udziałach w Ponarach oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W związku z pozyskaniem ww. Kredytu intencją Emitenta jest sfinalizowanie nabycia pozostałych 32,6% udziałów w spółce Ponary, przy założeniu iż w odniesieniu do tych udziałów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu.