WIKANA (WIK): Zawarcie pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego - raport 43

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER S.K. z siedzibą w Lublinie ("Spółka”) - zawarła z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę kredytu budowlanego do najwyższej kwoty zobowiązań 8,6 mln zł i kredytu VAT do najwyższej kwoty zobowiązań 0,4 mln zł ("Umowa”; kredyt budowlany i kredyt VAT zwane dalej łącznie "Kredytami”), celem pozyskania finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w Lublinie pod nazwą "Miasteczko Wikana B13” ("Inwestycja”). Spłata Kredytów nastąpi w miesięcznych ratach, z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na dzień 29 września 2017 r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytów, a w sytuacji istotnego zniszczenia lub zbycia nieruchomości Spółki, na których ma być realizowana Inwestycja ("Nieruchomości”) - obowiązek wcześniejszej spłaty Kredytów. Oprocentowanie Kredytów jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytów stanowić będą m.in.: hipoteka umowna łączna, ustanowiona do kwoty 13,5 mln zł na Nieruchomościach oraz umowy zastawów, ustanowionych do analogicznej kwoty na aktywach Spółki, prawach udziałowych Emitenta i komplementariusza Spółki, tj. WIKANA FORTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("WIKANA FORTEM”) oraz udziałach WIKANA FORTEM, przy czym aktywa, na których zostaną ustanowione przedmiotowe zabezpieczenia, według kryteriów przyjętych przez Emitenta, nie stanowią istotnych aktywów. Niezależnie od powyższego, ww. podmioty, bezpośrednio po podpisaniu Umowy, poddały się również egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty odpowiednio 12,9 mln zł lub 13,5 mln zł w terminie do dnia 29 września 2020 roku.

Bezpośrednio po podpisaniu Umowy, jako zabezpieczenie Kredytów została udzielona przez Emitenta na rzecz Banku nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja spłaty zobowiązań Spółki, wynikających z Umowy do kwoty 8,6 mln zł na okres do dnia 29 marca 2018 r. Gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych. Dodatkowo, w związku z zawarciem Umowy, została zawarta pomiędzy Spółką, WIKANA FORTEM i Emitentem, a Bankiem umowa wsparcia projektu ("Umowa Wsparcia), na mocy której Emitent oraz WIKANA FORTEM zobowiązały się na żądanie Banku do wsparcia Spółki w realizacji Inwestycji poprzez udzielenie środków do maksymalnej kwoty 9 mln zł. Wsparcie, o którym mowa powyżej, może zostać udzielone m.in. w postaci pożyczki podporządkowanej, podwyższenia wkładów wniesionych do Spółki czy też pokrycia określonych kosztów poniesionych przez Spółkę. Wsparcie zostało udzielone na okres do dnia, w którym wierzytelności Banku względem Spółki zostaną spłacone lub też Umowa Wsparcia wygaśnie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zarówno Umowa, jak i Umowa Wsparcia ("Umowy”) nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy te nie zostały również zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Wartości Umów spełniają przyjęte przez Emitenta dla tego typu umów kryterium uznania za istotne.