PRAGMAFA (PRF): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii L - raport 34
Raport bieżący nr 34/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/24.04.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 8 maja 2017 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 16 maja 2017 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 17 maja 2017 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 150.000 sztuk obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 150.096 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 150.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 150.000 sztuk obligacji serii L;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii L złożyły 99 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii L przydzielono 99 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 15.000.000,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 518.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 518.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,
d) promocji oferty: 0,- zł;
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 3,46 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-17 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | |||
2017-05-17 | Prokurent | Jerzy Sagan | |||