TXM (TXM): Zawarcie Umowy uzupełniającej do Umowy Limitu Kredytowego z ING Bank Śląski S.A. oraz umów zabezpieczeń - raport 41

Raport bieżący nr 41/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. ("Spółka”) informuje, iż w celu przyspieszenia uruchomienia dostępności gwarancji i akredytyw, zawarł z ING Bank Śląski S.A ("Bank”) z siedzibą w Warszawie umowę uzupełniającą ("Umowa”) do Umowy Limitu Kredytowego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 33/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. Zgodnie z postanowieniami Umowy został dokonany podział uruchomienia Kredytu Gwarancyjnego na dwa etapy uzależnione od zawarcia umów zabezpieczeń na mniej i bardziej czasochłonne.

Oznacza to, iż udostępniony na mocy Umowy Limitu Kredytowego przez Bank limit w łącznej kwocie 31.000.000 PLN został podzielony na trzy etapy uruchomienia zależne od wypełnienia warunków zawieszających:

• Etap 1 - Kredyt na Rachunku w łącznej kwocie 10.000.000 PLN

Warunki zawieszające zostały wypełnione, limit jest udostępniony

• Etap 2 - Kredyt Gwarancyjny w łącznej kwocie 13.500.000 PLN, na który składają się:

o sublimit w wysokości 6.000.000 PLN na wystawienie gwarancji bankowej na rzecz ING Rumunia, która będzie stanowić zabezpieczenie planowanej umowy kredytowej do kwoty 5.000.000 RON

w celu finansowania kredytowego i limitu gwarancyjnego, które będzie udzielone spółce z grupy TXM działającej na rynku rumuńskim przez lokalny bank ING Romania;

o sublimit w wysokości 7.500.000 PLN na otwieranie akredytyw dokumentowych.

• Etap 3 – druga część Kredytu Gwarancyjnego w łącznej kwocie 7.500.000 PLN z przeznaczeniem na otwieranie akredytyw dokumentowych.

Warunki zawieszające dla udostępnienia Emitentowi Kredytu Gwarancyjnego zawarte w Umowie zostały określone następująco:

• Etap 2

o należycie zawarty zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw, stanowiących towary handlowe o minimalnej wartości 24.106.347 PLN, zlokalizowanych w sklepach prowadzonych przez Emitenta;

o należycie zawarty zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw stanowiących środki trwałe

o minimalnej wartości 20.130.604 PLN, zlokalizowanych w sklepach w Polsce prowadzonych przez Emitenta;

o należycie zawarta cesja praw z polisy ubezpieczeniowej mającej za przedmiot środki trwałe oraz towary handlowe, o których mowa powyżej;

o kopie należycie sporządzonych wniosków o rejestrację zastawów rejestrowych, o których mowa w punktach powyżej, złożonych we właściwym sądzie wraz z prezentatą sądu oraz dowodem pokrycia wszelkich opłat sądowych;

o pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bankowymi prowadzonymi na rzecz Emitenta przez PKO BP SA.

W związku z faktem, iż obie powyższe umowy zastawów rejestrowych zostały zawarte, a stosowne wnioski rejestracyjne zostały złożone do właściwego sądu, zawarta została umowa cesji oraz Bank otrzymał pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych na rzecz Emitenta przez Bank PKO na dzień publikacji niniejszego raportu - wszystkie powyższe warunki zostały wypełnione.

• Etap 3

o należycie zawarty zastaw rejestrowy na prawie ochronnym numer 238255 do znaku towarowego "Textil Market” przysługujące Emitentowi;

o należycie zawarty zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy lub praw Emitenta zlokalizowanych w sklepach w Rumunii;

o kopia należycie sporządzonego wniosku o rejestrację zastawów rejestrowych, o którym mowa w punktach powyżej, złożonego we właściwym sądzie wraz z prezentatą sądu oraz dowodem pokrycia wszelkich opłat sądowych;

o należycie zawarta cesja wierzytelności wynikających z obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi w sieci sklepów w Polsce.

Intencją Spółki jest wypełnienie określonych powyżej warunków w terminie do końca września 2017 roku, aby tym samym uzyskać dostęp do całości limitu udostępnionego przez Bank