OPENFIN (OPF): ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ - raport 168

Raport bieżący nr 168/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2018 r. zawarł z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080004850, REGON: 141334039 ("Bank”) umowę kredytową o kredyt obrotowy nieodnawialny ("Umowa”) na następujących warunkach:

1.Bank udziela Spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego ("Kredyt”) w wysokości do maksymalnej kwoty

77 502 912,07 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwanaście, 07/100), nie wyższej jednak niż kwota zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Obligacji (jak zdefiniowano poniżej) i "Umowy sprzedaży akcji pomiędzy Getin Noble Bank S.A. a Open Finance S.A. przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A.” z dnia 29 kwietnia 2016 r., dotyczącej sprzedaży akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.("Umowa Sprzedaży Akcji”) z przeznaczeniem na:

1) refinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z wyemitowanych przez Kredytobiorcę obligacji korporacyjnych serii G – 32 000 000,00 zł , serii H- 4 000 000,00 zł oraz serii I – 28 000 000,00 zł (w/w obligacje serii G, H i I dalej łącznie zwane "Obligacjami”), oraz

2) refinansowanie zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji.

2.Kredyt zostanie udostępniony Spółce po satysfakcjonującym dla Banku spełnieniu warunków udostępnienia, określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że spełnienie warunków udostępnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2019r.

3.Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia uruchomienia Kredytu do dnia 27.12.2023r. (Okres Kredytowania).

4.Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR3M, powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p.

5.Zabezpieczenie spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu Umowy:

1)Zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na należących do Spółki 43 878 sztuk akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ("Akcje”) wraz z depozytem i blokadą akcji w Noble Securities S.A. z zastrzeżeniem, że prawa głosu z akcji oraz pożytki z przedmiotu zastawu przysługują wyłącznie Zastawcy, pod warunkiem prawidłowej obsługi zobowiązań wynikających z Umowy,

2)Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Spółki prowadzonych w Banku, w tym w szczególności do Rachunku Bieżącego,

3)Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 155 005 824,10 zł w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne