MNI (MNI): Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 20.03.2015r. spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę warunkową, na postawie której Hyperion S.A. nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze Województw: Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego i Śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze Województw Mazowieckiego i Podlaskiego.

Usługi telekomunikacyjne świadczone są na wyżej wymienionych obszarach w technologii światłowodowej, radiowej, w tym punkt-wielopunkt, punkt-punkt oraz na infrastrukturze miedzianej.

Spółka Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych) netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług.

W związku z podpisaniem umowy na Hyperion S.A. przechodzą pożytki Sieci oraz zobowiązania z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jakie Sprzedający świadczył na rzecz podmiotów, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej w oparciu o Sieć.

Umowa obejmuje również zobowiązanie do wspólnego wystąpienia stron do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przekazania na rzecz Hyperion S.A. zasobów numeracji oraz pozwoleń radiowych obejmujących obszary działalności Sieci.

W związku z ustanowionym zastawem na Sieci na rzecz MBank S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A. wynikającym z Umów Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym z dnia 7 grudnia 2007 roku, umowa wejdzie w życie, pod warunkiem uzyskania przez Hyperion S.A. oraz MNI Centrum Usług S.A. zgody wyżej wymienionych Banków na sprzedaż Sieci.

Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów a jej wartość jest zgodna z wartościami rynkowymi.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Niniejsza transakcja oznacza, że zysk EBITDA w obszarze telekomunikacyjnym Grupy Kapitałowej MNI ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 – 12 mln zł, to jest do kwoty ok. 18 mln zł, co należy traktować jako wartość szacunkową.

W zasobach spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. pozostaną tzw. sieci posthyperionowskie, wszyscy abonenci indywidualni, w tym na sprzedawanych zasobach, centrum kolokacji, projekt hurtowej dystrybucji sygnału telewizyjnego, projekt budowy multi-dostawcy usług ( telekomunikacja, usługi finansowe, ubezpieczenia) na bazie istniejących (BOK) i nowych punktów sprzedaży dla projektu "Agrafka”. Centrum kolokacji jest aktywem przeznaczonym do sprzedaży.

Sieci posthyperionowskie ze względu na olbrzymi potencjał hp (home pass) - około 500 tys. oraz rozmieszczenie geograficzne mogą być fundamentem do wykorzystania środków unijnych (I oś programu PO PC 1.120 mln EUR na rozbudowę sieci ostatniej mili w tzw. "białych plamach”) samodzielnie lub z partnerami.

Nie wykluczana jest również sprzedaż w/w sieci, o ile spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. otrzyma satysfakcjonującą ofertę finansową.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwa członkowskim.