CPGROUP (CPG): Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta - raport 25

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. jednostki zależne od Spółki tj. Nerida Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Marcel Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Orland Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Sagitta Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, CP Retail ("SPV1”) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Capital Park Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółki Zależne”) zawarły z bankiem HYPO NOE Gruppe Bank AG z siedzibą w St. Pölten, Austria ("Kredytodawca”) umowę kredytu ("Umowa Kredytu”), na podstawie której Kredytodawca na warunkach określonych w Umowie Kredytu wyraził zgodę na udzielenie Spółkom Zależnym, jako dłużnikom solidarnym, kredytu w jednej transzy inwestycyjnej w kwocie 20.838.000 EUR wymagalnej po upływie 5 lat od zawarcia Umowy Kredytu przeznaczonej na refinansowanie, opłacenie prowizji aranżacyjnej, ustanowienie wymaganej rezerwy obsługi długu oraz ogólne cele inwestycyjne Spółek Zależnych. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu na podstawie Umowy Kredytu zostało ustalone w oparciu odpowiednio o wskaźnik EURIBOR plus marża Kredytodawcy. Strony zobowiązały się do zawarcia transakcji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej najpóźniej w dacie uruchomienia kredytu. Umowa Kredytu zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółki Zależne, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Zabezpieczenie spłaty kredytu zgodnie z Umową Kredytu stanowią dla każdej Spółki Zależnej:

- zastawy finansowe oraz rejestrowe na udziałach w Spółkach Zależnych do wysokości 27 089 401 EUR;

- zastawy finansowe oraz rejestrowe na rachunkach bankowych do wysokości 27 089 401 EUR;

- hipoteka łączna na nieruchomościach Spółek Zależnych do sumy najwyższej 27 089 401 EUR;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji;

- umowa przelewu wierzytelności;

- umowa podporządkowania, oraz

- umowa należytego wykonania (duty of care).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”) – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marcin Juszczyk – Członek Zarządu