MERCATOR (MRC): Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2016 r. Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Tajlandii ("MMT”), podmiot zależny od Emitenta, zawarł z CIMB Thai Bank z siedzibą w Tajlandii ("CIMB”), szereg umów kredytowych, których łączna wartość wynosi 415.200.000 THB (czterysta piętnaście milionów dwieście tysięcy batów tajlandzkich), tj. 45.132.240 PLN (czterdzieści pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umów oraz 10.850.000 USD (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), tj. 41.101.970 PLN (czterdzieści jeden milionów sto jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umów, tj. łącznie 86.234.210 PLN (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć złotych), co przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Celem zawarcia umów jest zabezpieczenie finansowania planowanej przez MMT inwestycji obejmującej rozbudowę należącej do MMT fabryki rękawic, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2015 z 10 listopada 2015 r.

Umowami o największej wartości są:

1) Umowa o długoterminowy kredyt denominowany w dolarach amerykańskich do kwoty 10.850.000 USD (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), tj. 41.101.970 PLN (czterdzieści jeden milionów sto jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń, przy czym środki pieniężne pochodzące z kredytu nie mogą pokrywać więcej niż 70 % ceny zakupu. Kredyt jest oprocentowany wg stawki LIBOR 3M plus marża banku. MMT jest zobowiązana spłacić kredyt w ratach w terminie 8 lat i 6 miesięcy od pierwszego ciągnięcia.

2) Umowa o długoterminowy kredyt denominowany w batach tajlandzkich do kwoty 270.200.000 THB (dwieście siedemdziesiąt milionów dwieście tysięcy batów tajlandzkich), tj. 29.370.740 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie budowy fabryki oraz zakupu maszyn i urządzeń, przy czym środki pieniężne pochodzące z kredytu nie mogą pokrywać więcej niż 70 % ceny zakupu. Kredyt jest oprocentowany wg stawki opartej o stawkę MLR. MMT jest zobowiązana spłacić kredyt w ratach w terminie 8 lat i 6 miesięcy od pierwszego ciągnięcia.

Zabezpieczenie kredytów stanowić będą m.in. hipoteka na nieruchomościach należących do MMT i zastaw na należących do MMT maszynach i urządzeniach.

MMT zobowiązał się do podwyższenia kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2016 r. o kwotę 150.000.000 THB (sto pięćdziesiąt milionów batów tajlandzkich), tj. 16.305.000 PLN (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. Ustalono, że pożyczki udzielone MMT przez Emitenta, dyrektorów i jednostki powiązane będą traktowane jako podporządkowane względem zobowiązań wynikających z kredytów udzielonych MMT przez CIMB, a łączna wartość takich podporządkowanych zobowiązań będzie nie niższa niż 128.870.000 THB (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy batów tajlandzkich), tj. 14.008.169 PLN (czternaście milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. Wprowadzone zostały również ograniczenia w zakresie oprocentowania, które nie może przewyższać oprocentowania należnego CIMB na podstawie umów o kredyt długoterminowy.