REDAN (RDN): Zgoda na objęcie obligacji Redan SA - raport 26

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Zarząd Redan SA ("Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. otrzymał informację o podjęciu przez potencjalnego inwestora pozytywnej decyzji w sprawie objęcia przez niego wszystkich obligacji, które zamierza wyemitować Redan SA.

Emitent zamierza wyemitować obligacje o następujących cechach:

1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, mające formę dokumentu

2. Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 PLN

3. Cena emisyjna jednej obligacji: 990,00 PLN

4. Wielkość emisji: 13.000 obligacji, o łącznej wartości nominalnej 13.000.000 PLN

5. Cele emisji:

a) 7 mln zł – zostanie przeznaczone na objęcie przez Redan SA nowo-wyemitowanych akcji TXM SA;

b) 5 mln zł – zostanie przeznaczone na częściową spłatę kredytu Redan SA wobec HSBC Bank Polska SA, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw nr 80/2014 zawartej między stronami;

c) 1 mln zł - zostanie przeznaczony na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej Spółki

6. Oprocentowanie: stałe

7. Termin wykupu: 2 lata

8. Obligacje będą amortyzowane - po 200 obligacji będzie wykupywane przez Redan co miesiąc z wyjątkiem stycznia, lutego i marca 2019 r.

9. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez obligatariuszy: w przypadku zajścia określonych zdarzeń, typowych dla tego typu instrumentów finansowych, obligatariusze będą uprawnieni do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu

10. Prawo żądania przedterminowego wykupu przez Emitenta: po upływie 7 m-cy od daty emisji Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części obligacji

11. Zabezpieczenie obligacji mają stanowić:

1) udzielenie poręczenia przez Top Secret sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) wraz z oświadczeniem o poddaniu Spółki Top Secret sp. z o.o. egzekucji;

2) złożenie przez Redan SA oświadczenia o poddaniu się egzekucji;

3) ustanowienie zastawu rejestrowego na 2.500.000 akcji Redan SA;

4) ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w Top Secret sp. z o.o.;

5) ustanowienie zastawu rejestrowego na 8.750.000 akcjach TXM SA, których właścicielem Emitent jest lub będzie po objęciu akcji nowej emisji TXM SA;

6) ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych należących do Top Secret sp. z o.o.;

7) ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach towarów handlowych należących do Emitenta;

8) ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach ochronnych na znaki towarowe przysługujące Top Secret sp. z o.o.;

9) przelew na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Top Secret sp. z o.o. wynikających z 2 umów pożyczek.

Intencją Emitenta jest przeprowadzenie emisji obligacji do dnia 17 sierpnia 2018 r.