JWCONSTR (JWC): Zmiana podmiotu finansującego realizację inwestycji Hanza Tower w Szczecinie - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”) informuje, że w dniu 07 lutego 2019 r. podmiot zależny od Spółki, spółka pod firmą Hanza Invest S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Inwestor”) dokonał zmiany podmiotu zapewniającego finansowanie części kosztów realizacji inwestycji Hanza Tower w Szczecinie ("Inwestycja”), polegającej na budowie 30 kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej mieszkań równej blisko 22 tys. m2 oraz o powierzchni komercyjnej (handlowej, biurowej, usługowej i konferencyjnej) prawie 11 tys. m2 w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia i ul. Odzieżowej.

W dniu 07 lutego 2019 r. Inwestor rozwiązał za porozumieniem stron umowę z dnia 10 lutego 2017 r. z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Inwestorowi kredytów : inwestycyjnego w wysokości 138.789.712 zł oraz na VAT w wysokości 3.000.000 zł.

W dniu 07 lutego 2019 r. Inwestor zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) umowę na podstawie, której Bank udzielił Inwestorowi kredytu odnawialnego w kwocie 48.000.000 zł ("Kredyt”) na pokrycie części kosztów realizacji Inwestycji.

Istotne warunki Kredytu:

1) ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 31.03.2021 r.

2) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

3) prawne zabezpieczenie Kredytu :

• hipoteka umowna do kwoty 72.000.000,00zł na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, ustanowiona na pierwszym miejscu;

• zastaw finansowy ustanowiony na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank dla Inwestora do obsługi Inwestycji;

• pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Inwestora do posiadanych rachunków w Banku oraz do dokonania blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w przypadkach wskazanych w umowie kredytowej;

• blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach związanych z obsługą Inwestycji;

• przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych (istniejących i przyszłych) wynikających z wszystkich zawartych umów w tym z: (i) umów ubezpieczenia zawartych w związku z realizacją Inwestycji; (ii) Umowy z Generalnym Wykonawcą, (iii) umów dotyczących sporządzenia projektów;

• oświadczenie Inwestora o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 k.p.c. do kwoty 72.000.000,00 złotych na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu;

• Poręczenie udzielone przez Spółkę za zobowiązania Inwestora z tytułu zaciągniętego kredytu wobec Banku wraz z poddaniem się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 72.000.000,00 zł;

• Umowa wsparcia przez Spółkę Inwestora w przypadku przekroczenia kosztów realizacji Inwestycji. 4) uruchomienie Kredytów następuje, między innymi po:

• ustanowienia prawnych zabezpieczeń Kredytu;

• Przedłożenie zaświadczeń o braku zaległości w zakresie opłacania podatków jak i składek na ubezpieczenie społeczne;

• udokumentowanie wniesienia przez Spółkę wkładu własnego w wysokości ustalonej w umowie kredytowej;

• Uzyskanie założone progu zawarcia umów dotyczących lokali realizowanych w Inwestycji;

• Przedstawienie raportu wstępnego sporządzonego przez niezależnego Doradcę Technicznego stwierdzającego kompletność dokumentacji formalno – prawnej, stan zaawansowania prac, prawidłowość przyjętych założeń kosztowych, wykonalność Inwestycji w założonym budżecie i harmonogramie.