PKNORLEN (PKN): Zakończenie emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN - raport 154

Raport bieżący nr 154/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.”, "Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zakończył proces emisji euroobligacji ("Euroobligacje”), której gwarantem jest PKN ORLEN S.A. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3.

ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A.

Dealerami emisji Euroobligacji są: BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking, Citigroup, UniCredit Bank, Santander Global Corporate Banking, ING, PKO Bank Polski S.A. natomiast Citibank, N.A., London Branch działa jako agent oraz agent płatnik.

W związku z powyższym 7 czerwca 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji ("Gwarancja”) jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji Euroobligacji.

Warunki finansowe gwarancji są następujące:

- Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR (czyli 4,8 mld PLN),

- Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz

- wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A.

Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 7 czerwca 2016 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 143/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku, raport bieżący 152/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku oraz raport bieżący 153/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.