ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A.

1.W dniu 11 lutego 2016 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 52 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,28% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,30% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,28% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2.W dniu 12 lutego 2016 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 54 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 marca 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,32% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 lutego 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,28% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 9 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 marca 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,32% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o.,

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 12 lutego 2016 r. 253 950 000 zł.