BNPPPL (BNP): Zgoda Rady Nadzorczej Banku na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Rada Nadzorcza”) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. ("BGŻ BNPP Faktoring”) na rzecz BNP Paribas S.A., francuskiej spółki akcyjnej (Societe Anonyme), założonej i działającej na prawie francuskim, z siedzibą w Paryżu, Francja, 16 Boulevard des Italiens – 75009, zarejestrowanej w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Paryżu pod numerem R.C.S. Paris 662 042 449, działającej w Polsce poprzez oddział BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000245000, NIP 1070002909 ("Nabywca”). BNP Paribas S.A. jest akcjonariuszem większościowym Banku.

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyraziła zgodę na zawarcie przez Bank z Nabywcą warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów BGŻ BNPP Faktoring (tj. 20.820 udziałów o łącznej wartości 10.410.000,00 złotych), reprezentujących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, za łączną cenę w wysokości: 10.410.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych).

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej sprzedaż udziałów dojdzie do skutku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym po otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego powiadomienia umożliwiającego BGŻ BNPP prowadzenie działalności transgranicznej w zakresie usług faktoringowych na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę uzyskaną zgodę Rady Nadzorczej, Bank planuje zawrzeć warunkową umowę sprzedaży udziałów i spodziewa się, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2017 roku pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających.

Celem sprzedaży udziałów jest optymalizacja wykorzystania kapitału i efektywności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Finalizacja transakcji i będąca jej efektem dekonsolidacja BGŻ BNPP Faktoring poprawi współczynniki wypłacalności Banku w ujęciu skonsolidowanym (TCR o 0,48 pp., Tier I o 0,38 pp., przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2017 roku). Szacuje się, że sprzedaż udziałów wpłynie negatywnie na skonsolidowany wynik netto w IV kwartale 2017 roku (ok. 8,9 mln zł).

Po transakcji Bank oraz BGŻ BNPP Faktoring będą kontynuowały dotychczasową współpracę, wspierając klientów Banku szeroką gamą wysokiej jakości usług faktoringowych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku suma bilansowa BGŻ BNPP Faktoring wynosiła 2.020,1 mln zł, a wynik finansowy netto za I półrocze 2017 roku wyniósł 5,7 mln zł.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR