Noble Securities podnosi cenę docelową ING Banku Śląskiego
Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities, w raporcie z 9 kwietnia, podnieśli cenę docelową jednej akcji ING Banku Śląskiego do 155,2 zł z 144,4 zł i jednocześnie podtrzymali zalecenie "akumuluj".
Rekomendacja została sporządzona przy cenie 138,6 zł za akcję.
"Solidne wzrosty wolumenów kredytowych w banku sprawią, że mimo spadku marży odsetkowej, wynik odsetkowy w 2015 r. wzrośnie w porównaniu do ubiegłego roku. Mimo spadku istotnej dla wyników ING opłaty interchange, uważamy, że w kolejnych latach bank będzie w stanie zrekompensować go na tyle, by wynik z prowizji w 2016 r. wrócił do poziomu z 2014 r." - napisano w raporcie.
"Zyski banku powiększy też w kolejnych miesiącach jednorazowy wynik na sprzedaży funduszu emerytalnego. Jednocześnie nieunikniony jest wzrost kosztów ryzyka, jednak zakładamy, iż nie sięgnie zapowiadanych przez zarząd 70 pb" - dodano.
Analitycy prognozują 1,05 mld zł zysku netto w 2015 roku i 1,11 mld zł w roku 2016. Ich zdaniem, wskaźnik ROE banku w 2015 roku wyniesie 9,8 proc. i 9,9 proc. w roku 2016.
