Sąd zarejestrował połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK w zamian za akcje nowej emisji serii J, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

Od 4 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy BZ WBK wynosi 935 mln 450 tys. 890 zł i jest podzielony na 93 mln 545 tys. 89 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda. Na początku grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem.

Prezes BZ WBK oceniał wcześniej, że fuzja operacyjna z Kredyt Bankiem będzie trwała około dwóch lat, a fuzja marki nastąpi w połowie lub jesienią 2013 roku. Pierwsze synergie po stronie oszczędności operacyjnych pojawią się w 2013 roku, raczej w drugiej połowie roku.

Połączony Bank będzie funkcjonował jako Bank Zachodni WBK. Od 4 stycznia br. nazwa "Kredyt Bank" będzie używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Zmiany prawne wynikające z tej decyzji nie wymagają zaangażowania klientów i wizyt w placówkach. Umowy, których stroną byli dotychczasowi klienci Kredyt Banku pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania.

Zmianie nie ulegają również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN. Na dotychczasowych zasadach będą funkcjonowały systemy bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz infolinia. Obsługa klientów marki "Kredyt Bank" będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo "Kredyt Bank".

Integracja połączonych banków została rozłożona na etapy tak, by proces ten w żaden sposób nie był uciążliwy dla klientów, a o niezbędnych zmianach Bank Zachodni WBK będzie informować klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. - Budujemy bank, który ma ambicje stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Polaków i stworzyć nową, lepszą jakość w sektorze bankowym - podkreśla Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK. - Chcemy zapewnić naszym klientom nie tylko stabilność i bezpieczeństwo, ale też zaproponować takie rozwiązania finansowe, które będą nas pozytywnie wyróżniały na tle konkurencji.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, wyrażam przekonanie, że korzystanie z produktów i usług większego i silniejszego Banku Zachodniego WBK będzie dla naszych klientów źródłem satysfakcji i gwarancją profesjonalizmu - dodaje Morawiecki.

W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.

Ostateczna cena akcji BZ WBK sprzedawanych przez KBC i Santander została ustalona na 245 zł za jedną akcję - podał bank w komunikacie, potwierdzając tym samym czwartkowe informacje PAP.

"Ostateczna cena sprzedaży akcji oferowanych BZ WBK została ustalona na 245 zł za jedną akcję, a ostateczna liczba akcji oferowanych BZ WBK sprzedawanych w ofercie została ustalona łącznie na 19.978.913, w tym 15.125.964 akcji (...) sprzedawanych przez KBC oraz 4.852.949 (...) sprzedawanych przez Banco Santander" - napisano w komunikacie.

Ustalony wcześniej orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję wynosił od 240 zł do 270 zł.

KBC i Santander ogłosiły w poniedziałek rano wtórną ofertę BZ WBK, w poniedziałek też rozpoczął się proces budowy księgi popytu.

Wtórna oferta banku obejmowała do 19.978.913 akcji. KBC planował sprzedaż 15.125.964 akcji stanowiących 16,17 proc. obecnie istniejących akcji BZ WBK, a Banco Santander od 195.216 akcji (stanowiących 0,21 proc.) do 4.852.949 papierów (stanowiących 5,19 proc.).

Free float BZ WBK po transakcji wzrośnie do około 30 proc.

Sprzedaż akcji oferowanych w ramach oferty pozwoli Banco Santander wypełnić zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym co najmniej 30 proc. kapitału zakładowego BZ WBK powinno znaleźć się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych przed końcem 2014 r