UOKiK dał zgodę na przejęcie przez BZ WBK aktywów Deutsche Bank Polska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na nabycie przez BZ WBK (grupa Santander) wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities. W ostatnich pięciu dniach jedna akcja BZ WBK zniżkowała o ponad 7 proc.
Decyzja UOKiK jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska.
W grudniu 2017 r. BZ WBK podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities. Wstępna cena za przejęcie aktywów to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie akcji nowej emisji BZ WBK.
Zgodnie z umową, Bank Zachodni WBK kupi wydzieloną działalność detaliczną oraz MŚP Deutsche Bank Polska od Deutsche Bank AG z wyłączeniem, między innymi, walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych oraz segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej DB Polska. Transakcja obejmie również dom maklerski DB Securities.
- - - - -
BZ WBK podpisał umowę przejęcia części działalności Deutsche Bank Polska, w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking oraz DB Securities - podał BZ WBK w komunikacie. Cena nabycia ok.1,29 mld zł.
BZ WBK po przejęciu części Deutsche Bank Polska zbliży się do pozycji numer dwa na rynku, czyli Pekao i niemal zrówna się z nim aktywami.
Bank stawia na rozwój organiczny, ale nadal będzie otwarty na pojawiające się okazje.
- Będziemy mieć jeszcze lepsze podstawy, by rosnąć na rynku. Jednocześnie podtrzymujemy naszą strategię wzrostu organicznego przy wykorzystywaniu okazji jakie się pojawiają na rynku, tak jak w tym przypadku, gdy nadarzyła się okazja do przejęcia przy rozsądnej cenie - mówił Michał Gajewski, prezes BZ WBK.
Wstępna cena za przejęcie aktywów DB Polska to 1,29 mld zł, z których 20 proc. ma być płatne w gotówce, a 80 proc. w formie nowej emisji akcji BZ WBK na rzecz Deutsche Bank AG, co będzie odpowiadało 2,7 proc. udziałów w BZ WBK.
Finalna cena transakcji będzie zależała od tego jaki będzie bilans i aktywa ważone ryzykiem w wydzielonym biznesie, ale tu raczej nie powinno być dużych zmian.
- Jesteśmy instytucją, która ma w akwizycjach ogromne doświadczenie zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym (Santandera), dla którego to był główny model - powiedział prezes, ale jak dodał, na dziś niespecjalnie widzi okazje do zakupu kolejnego banku.
- Dla nas najważniejsze jest pierwsze miejsce w jakości obsługi, a aktywa idą za tym. Pod względem kapitalizacji (wyceny rynkowej -red.) już jesteśmy numerem dwa - podkreśla prezes Michal Gajewski.
Bank szacuje, że po osiągnięciu wymaganych zgód regulacyjnych transakcję zakończy w czwartym kwartale 2018 roku.
- Nasza pozycja na rynku się umocni i w sumie do drugiego miejsca niewiele brakuje - podkreśla Maciej Reluga, wiceprezes BZ WBK.
Według danych proforma (wyliczonych dla DB Polska na czerwiec 2017 r., a dla BZ WBK i pozostałych banków na koniec września 2017 r.) pierwszy na rynku PKO BP ma 290 mld zł aktywów, drugi Pekao 171 mld zł, a BZ WBK po włączeniu części DB Polska miałby już 169 mld zł (obecnie ma 150 mld zł).
BZ WBK przejmuje bankowość detaliczną, w tym private banking, segment MSP, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities.
- Ta transakcja umocni pozycję BZ WBK i zwiększy zdolność do konkurowania w segmencie klientów zamożnych oraz private banking, ale także sektorze MSP wykorzystując zwłaszcza dobrą pozycję i relacje jakie Deutsche Bank Polska ma na Śląsku - podkreśla prezes BZ WBK.
Bank nie przejmuje natomiast portfela hipotecznych kredytów walutowych ani kredytów korporacyjnych. Przejęcie pozwoli na obniżenie udziału kredytów walutowych w całym portfelu. Na koniec września udział walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych w portfelu BZ WBK wynosił 12,5 proc.
- Jest spora szansa, że po sfinalizowaniu przejęcia wskaźnik udziału kredytów walutowych spadnie poniżej 10 proc., a to jeden z elementów polityki dywidendowej ogłaszanej przez KNF - podkreśla Maciej Reluga.
Zarząd BZ WBK podkreśla, że jednym z powodów przejęcia była między innymi bardzo dobra baza klientów, ale także wysokie kompetencje pracowników DB Polska model sprzedażowy.
Monika Krześniak-Sajewicz, Interia
