Reklama

W maju ok. 63 proc. funduszy inwestycyjnych odnotowało stratę - Analizy Online

Maj był miesiącem odwrócenia się fortuny klientów funduszy inwestycyjnych. Około 63 proc. produktów z oferty krajowych TFI odnotowało stratę. Przyczyną była zmiana kwietniowej koniunktury na rynkach akcji polskich oraz wielu krajów rozwiniętych - podały Analizy Online.

- Spółki z warszawskiego parkietu przeważnie traciły, przy czym większe spadki można było zaobserwować wśród walorów największych emitentów - napisano w raporcie.

Reklama

"Korekta wzrostów walorów największych spółek ominęła emitentów z segmentu MiŚ. Stopa zwrotu produktów z grupy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła w maju przeciętnie +0,5 proc." - dodano.

Autorzy podali, że w maju indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,7 proc., a indeks spółek o największej kapitalizacji spadł o 3,1 proc. Z kolei subindeks mWIG40 zakończył miesiąc na poziomie -0,4 proc.

Z raportu Analiz Online wynika, że najwyższą średnią stopę zwrotu uzyskały produkty z grupy akcji tureckich (+4,4 proc.), a najniższą fundusze akcji globalnych rynków wschodzących (-1,2 proc.).

Zdaniem autorów, na inwestorów skupionych na akcjach krajowych firm, maj mógł podziałać jak dość chłodny prysznic.

"Świetne wyniki funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii w kwietniu, zostały częściowo zredukowane - przeciętny wynik w maju wyniósł -0,9 proc." - napisali w raporcie.

W ich ocenie, słaby maj na warszawskim parkiecie odbił się również na polskich produktach mieszanych. Traciły zarówno rozwiązania z grupy zrównoważonych (-0,9 proc.), jak i stabilnego wzrostu (-0,6 proc.).

Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych w maju 2015 roku:

Maj YTD
akcji tureckich 4,4% -5,6%
dłużne USA uniwersalne 4,3% 6,4%
akcji europejskich rynków rozwiniętych 3,3% 16,5%
dłużne zagraniczne 3,2% 1,2%
akcji amerykańskich 2,8% 4,0%
akcji europejskich rynków rozwiniętych 2,3% 19,5%
akcji globalnych rynków rozwiniętych 2,2% 11,5%
mieszane zagraniczne zrównoważone 2,1% 8,0%
dłużne europejskie uniwersalne 2,0% -3,9%
akcji zagranicznych sektora nieruchomości 1,8% 9,0%
akcji amerykańskich (USD) 1,4% 2,6%
akcji europejskich rynków wschodzących 1,2% 7,0%
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,5% 5,1%
akcji polskich małych i średnich spółek 0,5% 12,9%
akcji azjatyckich bez Japonii 0,5% 13,3%
dłużne polskie korporacyjne 0,1% 1,3%
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,0% 0,8%
dłużne USA uniwersalne (USD) -0,2% 1,0%
dłużne europejskie uniwersalne (EUR) -0,4% 0,3%
dłużne polskie uniwersalne -0,4% -0,1%
akcji rosyjskich -0,6% 24,5%
mieszane polskie stabilnego wzrostu -0,6% 2,6%
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji -0,7% 4,6%
mieszane polskie aktywnej alokacji -0,7% 5,7%
dłużne polskie papiery skarbowe -0,7% -0,6%
mieszane polskie zrównoważone -0,9% 4,5%
akcji polskich uniwersalne -0,9% 9,1%
akcji globalnych rynków wschodzących -1,2% 8,8%
Dowiedz się więcej na temat: była

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »