AC SA opublikował prospekt emisyjny

Spółka zaprezentowała założenia oferty publicznej, w ramach której oferuje do 3.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości 21 lipca. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 24 miesiące od debiutu. Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł.

Zapisy na akcje spółki w transzy detalicznej będą prowadzone w dniach 22 - 26 lipca, a w transzy instytucjonalnej od 28 do 29 lipca. Proces book buildingu odbędzie się w dniach 25 i 26 lipca do godz. 16:00. Około 80% oferowanych akcji AC SA będzie kierowane do inwestorów instytucjonalnych, pozostałe będą dedykowane inwestorom indywidualnym.

Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2011 roku. Po upublicznieniu AC SA będzie jedynym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.

Oferującym akcje spółki AC SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w Transzy Detalicznej są przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, prowadzone przez Millennium Dom Maklerski.

- Naszym priorytetem jest umocnienie pozycji wiodącego na rynku polskim producenta samochodowych instalacji gazowych oraz istotne zwiększenie eksportu. Posiadamy około 45% rynku krajowego, znaczącą pozycję na rynkach zagranicznych i zamierzamy konsekwentnie zwiększać nasz udział rynkowy. AC SA działa z sukcesem od ponad 25 lat. Uzyskanie statusu spółki publicznej podniesie naszą wiarygodność na rynku i pozwoli na dodatkowe zwiększenie eksportu - mówi Katarzyna Rutkowska, prezes spółki.

Na polskim rynku motoryzacyjnym AC SA działa od ponad 25 lat i obecnie jest największą firmą w rynku samochodowych instalacji gazowych w kraju. Jak wskazują szacunki spółki, AC SA posiada około 45% udział w rynku polskim.

Oferta produktowa AC SA dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiła 56% przychodów AC SA ogółem. Do kluczowych rynków zagranicznych AC SA należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja, oraz Tajlandia.

AC SA realizuje także progresywny program motywacyjny dla kadry menedżerskiej, obejmujący lata 2010-2013. Konstrukcja programu zobowiązuje posiadaczy nabytych w jego wyniku akcji do niezbywania walorów w czasie 2 lat od ich objęcia. Ma to na celu zapewnienie maksymalnych działań zmierzających do osiągania coraz wyższych wyników finansowych spółki.

21.07.2011 - publikacja przedziału cenowego i ceny maksymalnej

22 - 26.07.2011 - przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

25 - 26 07.2011 do godziny 16:00 - proces budowania księgi popytu

27.07.2011 - podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży

28 - 29.07.2011 - przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

02.08.2011 - przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej

02.08.2011 - planowany przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW

03.08.2011 - zamknięcie Oferty

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL