ACE sprzeda maksymalną liczbę akcji po 20,50 zł
Cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej ACE została ustalona na 20,50 zł (ustalony wcześniej przedział cenowy wynosił 18,00 - 20,50 zł). Inwestorom została zaoferowana maksymalna liczba akcji - 12.488.476 szt., z czego 2.065.160 szt. to akcje nowej emisji.
W środę i czwartek (23 i 24 maja) trwać będą zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych, wynikające z deklaracji składanych w ramach zakończonego procesu budowy księgi popytu. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowane jest na 24 maja lub w pobliżu tej daty. Debiut giełdowy ACE może mieć miejsce w pierwszych dniach czerwca.
- W ostatnich dniach przeprowadziliśmy szereg spotkań z inwestorami. Nasza działalność, plany rozwoju oraz wyniki finansowe spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem, co przełożyło się na wysoki popyt na akcje ACE. Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą nam realizować nasze plany inwestycyjne. W najbliższych miesiącach, obok rozwoju organicznego, zamierzamy skupić się na prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi do przejęcia firmami z Europy Środkowej - mówi Jose Manuel Corrales, Prezes ACE, jednego z największych w Europie producentów komponentów do hamulców samochodowych.
W ramach oferty publicznej inwestorom zaoferowanych została maksymalna liczba akcji - 12488476 szt., z czego 1135000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału (uruchomiona ze względu na duży popyt na akcje). 988476 akcji może zostać przydzielone inwestorom indywidualnym. Pozostałe 11,5 mln - inwestorom instytucjonalnym.
Z oferowanych akcji 2065160 szt. to akcje nowej emisji. Dzięki ich sprzedaży Spółka może pozyskać ok. 42 mln zł brutto. Zostaną przeznaczone w głównej mierze na przejęcia firm z branży samochodowych odlewów żeliwnych w Europie Środkowo Wschodniej.
Pozostałe 10423316 oferowanych akcji to akcje sprzedawane przez akcjonariuszy ACE.
Zakładając, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone inwestorom oraz, że Halberg Holding obejmie akcje ACE przed przydziałem akcji w ramach oferty publicznej (dołączając do grona Wprowadzających), akcjonariat ACE po zakończeniu oferty i podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wyglądać następująco:
56,4 proc - nowi inwestorzy giełdowi
28,3 proc. - EB Holding
13,4 proc. - Casting Brake
1,9 proc. - Halberg Holding.
