AFI Europe rozpoczyna publiczną ofertę akcji

giełdy

Poniedziałek, 22 listopada 2010 (09:18)

AFI Europe, deweloper działający w Europie Środkowej planuje pozyskać netto od inwestorów 93,5 mln euro z przeznaczeniem na wkłady własne do nowych projektów deweloperskich. Spółka wyemituje do 23,8 mln nowych akcji, na rynek trafi też do 7,1 mln akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Do inwestorów może też trafić 4.635.000 starych akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wkłady własne do projektów deweloperskich. W prospekcie emisyjnym spółka wymienia:

Reklama

Projekt                                                   Środki z emisji
1.AFI Business Park Cotroceni (Bukareszt, biura, etap A)   5,5 mln euro
2.Classic 7 Business Park (Praga, biura, etap 2)           5,5 mln euro
3.AFI Golden City (Bukareszt, centrum handlowe, etap 1)   22,5 mln euro
4.Osiedle Europejskie (Kraków, mieszkania, etap 8B)        2,1 mln euro
5.Wilanów One (Warszawa, mieszkania, etap B1.1)            3,0 mln euro
6.AFI Palace Ploiesti (Ploeszt, centrum handlowe, etap 1)  3,5 mln euro
7.Airport City Belgrade (Belgrad, biura, etap 4)           9,0 mln euro
8.AFI Business Park Cotroceni (Bukareszt, biura, etap B)   6,0 mln euro
9.AFI Palace Arad (Arad, centrum handlowe, etap 1)         5,0 mln euro
10.Classic 7 Business Park (Praga, biura, etap 3)          4,5 mln euro
11.AFI Karlin (Praga, biura, etap 1)                      12,0 mln euro

Wszystkie powyższe projekty będą realizowane na działkach, które aktualnie są własnością spółki. Spółka szacuje, że wymienione inwestycje pochłoną około 84 proc. wpływów z emisji, a ich budowa rozpocznie się w ciągu 18 miesięcy od zamknięcia oferty. AFI Europe szacuje, że koszty budowy powyższych projektów wyniosą 267 mln euro, z czego 29 proc. stanowić będzie wkład własny, a 71 proc. finansowanie bankowe. Spółka ma oferty banków na finansowanie czterech projektów na sumę 64 mln euro, stanowi to 34 proc. z 189 mln euro kredytów bankowych potrzebnych do sfinansowania wymienionych projektów. Pozostałe środki pozyskane od inwestorów będą przeznaczone na inne projekty i wydatki ogólnokorporacyjne.

Przyjmowanie zapisów na akcje trwa od 22 do 29 listopada w przypadku inwestorów indywidualnych oraz do 30 listopada w przypadku instytucji.

Cena emisyjna i ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie podana do 1 grudnia, przydział akcji nastąpi około 8 grudnia, a debiut na giełdzie planowany jest około 9 grudnia. Cena maksymalna ustalona w prospekcie wynosi 21,50 zł, z kolei z informacji agencji Bloomberg wynika, że przedział cenowy wynosi 15,23-19,04 zł.

Obecnie 93.000.000 akcji spółki, stanowiące 100 proc. kapitału AFI Europe posiada Africa Israel International Properties (AIIP). Po emisji AIIP będzie miał 73,5 proc. kapitału lub 69,6 proc. w przypadku sprzedaży dodatkowych 4.635.000 akcji w ramach dodatkowego przydziału. Dotychczasowy akcjonariusz przez rok od debiutu na GPW zobowiązał się nie sprzedawać akcji.

W 2009 roku AFI Europe miało 30,8 mln euro przychodów, 15,2 mln euro EBIT i 37,8 mln euro straty netto. Po trzech kwartałach 2010 roku spółka ma 38,0 mln euro przychodów, 28,6 mln euro EBIT i 3,3 mln euro straty netto.

Oferującym jest ING Securities.

Harmonogram publicznej oferty akcji spółki AFI Europe

22-29 listopada - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych;

22-30 listopada do godz. 18.00 - budowa księgi popytu i przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych;

do 1 grudnia - ogłoszenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby oferowanych akcji;

3 grudnia - opłacenie obejmowanych akcji prze inwestorów instytucjonalnych;

ok. 8 grudnia - przydział akcji;

ok. 9 grudnia debiut na GPW.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL