Agroton opublikował prospekt emisyjny
Agroton Public Limited opublikował prospekt emisyjny. Prospekt został zatwierdzony przez Cypryjską Komisję Nadzoru Finansowego oraz notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa Agroton prowadzi działalność rolniczą o zróżnicowanym profilu we wschodniej Ukrainie i jest pionowo zintegrowana.
Agroton planuje pozyskać z oferty publicznej do 170 mln zł brutto. Cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Oferta publiczna Agroton Public Limited planowana jest na październik 2010, a debiut na GPW na początku listopada tego roku.
Oferta publiczna obejmie 5.670.000 akcji zwykłych nowej emisji. Została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cena maksymalna została określona na poziomie 30 zł za akcję. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony od 18 do 21 października 2010, do godz. 16:00. Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi 22 października 2010 r., do godz. 9.00.
Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 22 do 27 października 2010 r. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK SA. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się w tym samym terminie i będą przyjmowane przez Dom Maklerski BZ WBK SA. Przydział akcji nastąpi do 29 października 2010 r.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji na warszawskiej GPW w Warszawie na początku listopada 2010 r.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2%.
Doradcami Agroton w związku z ofertą publiczną są Phoenix Capital (międzynarodowy wiodący menedżer oferty), Dom Maklerski BZ WBK (krajowy wiodący menedżer oferty) oraz Bank Zachodni WBK (doradca finansowy). Sharelink Securities and Financial Services Limited pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie prospektu, natomiast doradcami prawnymi są White & Case, TOV Beiten Burkhardt Ukraine oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Biegłym rewidentem spółki jest firma Baker Tilly Klitou.
Długofalowa strategia działalności Agroton zakłada zdobycie pozycji czołowego producenta rolnego na rynku ukraińskim. Spółka zamierza osiągnąć ten cel poprzez:
- poprawę wyników finansowych i operacyjnych
- kontrolowane zwiększanie areału gruntów uprawnych
- zwiększanie pojemności elewatorów zbożowych.
Spółka zamierza również stosować zachodnie standardy ładu korporacyjnego.
Czynnikami determinującymi wysokość wpływów brutto z oferty będą liczba objętych nowych akcji oraz cena oferowanych akcji. Wpływy brutto z emisji mogą osiągnąć poziom 170 mln zł, przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie nowe akcje oraz że cena oferowanych akcji będzie ceną maksymalną w wysokości 30,00 PLN za akcję. Spółka planuje przeznaczyć wpływy z oferty na:
- rozbudowę istniejących pojemności magazynowych służących do przechowywania towarów rolnych o 82 tys. ton
- zwiększenie areału zarządzanych gruntów na Ukrainie o ok. 16.000 hektarów
- zakup nowych maszyn rolniczych do obsługi upraw o powierzchni 32 000 hektarów
- nabycie 130 000 ton pojemności magazynowych od spółki SJSC Khlib Ukrainy
- zwiększenie kapitału obrotowego.
Wpływy netto niewykorzystane w sposób określony powyżej zostaną przeznaczone na inne inwestycje zgodne ze strategią rozwoju Grupy. Zdaniem Spółki szacowane wpływy z Oferty będą wystarczające do sfinansowania wszystkich planowanych inwestycji.
Agroton Public Limited to największe i najbardziej zdywersyfikowane przedsiębiorstwo rolnicze we wschodniej Ukrainie. Spółka jest pionowo zintegrowana, a jej głównym obszarem działalności jest uprawa, przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż zbóż, głównie nasion słonecznika i pszenicy. Spółka zajmuje się również hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich oraz produkcją artykułów spożywczych. Od 2001 roku Agroton zwiększył swój areał upraw ponad trzykrotnie i obecnie zarządza areałem 151.000 hektarów czarnoziemu. Oznacza to, że wśród notowanych na giełdzie spółek sektora rolnego Agroton zajmuje pod względem wielkości areału piąte miejsce na Ukrainie oraz szóste w Europie. Agroton jest największym producentem nasion słonecznika oraz czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy na Ukrainie. Spółka dysponuje magazynami o pojemności ok. 235 tys. ton co pozwala jej sprzedawać produkty w okresie najkorzystniejszych cen. Obecna pojemność elewatorów zbożowych Agroton daje spółce pozycję największego operatora elewatorów zbożowych w obwodzie ługańskim. Spółka uzyskuje wysoką rentowność produkcji, dzięki wysokiej jakości gleb oraz niskim kosztom produkcji.
Jeśli chodzi o hodowlę i sprzedaż zwierząt gospodarskich, Agroton jest największym producentem drobiu w obwodzie ługańskim, hodując ok. 4 000 000 sztuk drobiu. Jednocześnie Spółka posiada 4500 sztuk bydła mlecznego, dzięki czemu jest piątym pod względem wielkości producentem mleka na Ukrainie. Agroton jest również drugim pod względem wielkości producentem pieczywa w obwodzie ługańskim. Grupa wytwarza ok. 7000 ton pieczywa rocznie.
18-21 października 2010, do godz. 16:00 - Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 października 2010, do godz. 9.00 - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
22 - 27 października 2010 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
22 - 27 października 2010, do godz. 18.00 - Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 29 października 2010 - Przydział akcji
Początek listopada 2010 - Debiut na GPW
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
