Akcjonariusze Tell zatwierdzili nową emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante

21 listopada br. Tell zawarł z OEX umowę w sprawie przejęcia akcji Cursora i udziałów w Divante za łączną kwotę 23,1 mln zł, co było konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w połowie października br. Dojście transakcji do skutku było uwarunkowane pozytywnym wynikiem badania due diligence oraz uzyskaniem zgody rady nadzorczej spółki, co nastąpiło w grudniu br.

- Bardzo cieszymy się, że nasi akcjonariusze zgodzili się na przejęcie Cursora i Divante. Transakcja to znaczący krok w realizacji naszej strategii, która zakłada dywersyfikację działalności poza dystrybucję usług telefonii komórkowej. Dzięki przejęciu istotnie wzmocnimy naszą pozycję na rynku i zdobędziemy potencjał do dynamicznego rozwoju, co w rezultacie będzie miało pozytywny wpływ na wartość naszej spółki - mówi Rafał Stempniewicz, prezes zarządu Tell SA.

Dotychczas działalność Tell skupiała się na kanale tradycyjnym. Spółki Cursor i Divante specjalizują się natomiast w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Po transakcji Grupa Tell będzie posiadała nowe kompetencje, które w połączeniu z obecną ofertą pozwolą na osiągnięcie pozycji lidera na rynku outsourcingu sprzedaży. - Nasz dotychczasowy model biznesowy pokazał w ostatnich latach granice wzrostu, dlatego transakcja ta jest dla nas ogromną szansą - dodaje Rafał Stempniewicz.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) kapitał zakładowy Tell wzrośnie o 355 538,40 zł z kwoty 1 022 169,40 zł do kwoty 1 377 707,80 zł w drodze emisji 1 777 692 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających łącznie do 1 777 692 głosów. Cała emisja zostanie skierowana do OEX w zamian za aport w postaci 163 517 500 akcji spółki Cursor SA (100,00 proc. kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03 proc. kapitału zakładowego), a dotychczasowi akcjonariusze Tell nie będą mieli prawa poboru.

Cena emisyjna akcji serii C to 13 zł za jedną akcję, łącznie 23 109 996,00 zł za wszystkie. Akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za 2014 rok. Umowa objęcia akcji serii C i wniesienia aportu pomiędzy Tell i OEX ma zostać zawarta do końca marca 2015 r.

NWZ upoważniło Zarząd Tell do podjęcia wszelkich koniecznych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji serii C na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe - non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.

Sprawdź notowania spółki Tell na stronach INTERIA.PL

- - - - -

Grupa Tell to ekspert w outsourcingu sprzedaży w kanale tradycyjnym. Działając w imieniu operatorów telefonii komórkowej, zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z klientami. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjonalnym usług telefonii komórkowej w 159 salonach sieci Orange, 81 salonach sieci Plus oraz 84 salonach sieci T-mobile.

Tell działa na rynku od 1997 r., od 2005 r. akcje spółki notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych.

Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe.

Opr. MD