APS Energia chce zadebiutować na NC na przełomie II i III; planuje pozyskać 5-8 mln zł

- Z obecnej emisji prywatnej chcemy pozyskać 5-8 mln zł (z czego do 3 mln zł ma pochodzić ze sprzedaży akcji przez obecnych właścicieli - przyp. PAP). Środki przeznaczymy na wzmocnienie działu R&D, wsparcie działań marketingowych i sprzedażowych, być może dokapitalizowanie dwóch spółek zależnych oraz zabezpieczenie kapitału obrotowego części naszych spółek - powiedział na konferencji Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie lutego i marca. W ciągu roku-półtora chce natomiast przenieść się na rynek główny GPW.

- Mimo że debiutujemy na rynku NewConnect, to naszym celem jest rynek regulowany warszawskiej giełdy. W ciągu najbliższych kilku dni odbędzie się WZA, które podejmie uchwałę w sprawie debiutu na rynku regulowanym - powiedział prezes.

- Decyzja o wejściu najpierw na rynek NewConnect, jest podyktowana chęcią zaprezentowania spółki inwestorom, zapewnienia odpowiedniego poziomu rozproszenia oraz płynności naszych akcji. W ciągu roku-półtora planujemy debiut na rynku głównym GPW - dodał.

Szewczyk poinformował, że przejściu na rynek regulowany towarzyszyłaby nowa emisja akcji, ale ilość oferowanych papierów, jak i środki, jakie spółka chciałaby pozyskać w ramach oferty nie są jeszcze określone. Dodał, że najprawdopodobniej będzie to emisja o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

- Poza realizacją celów, które wyznaczyliśmy sobie przy okazji debiutu na NewConnect, środki pozyskane podczas wejścia na rynek główny mogłyby posłużyć do sfinansowania akwizycji, która przekroczyłaby nasze dotychczasowe możliwości - powiedział prezes.

- Rozmawiamy o przejęciach z trzema podmiotami, o różniej wielkości i z różnych branż. Myślimy o akwizycji wszystkich tych podmiotów. Do jakiegoś przejęcia może dojść już w tym roku - dodał.

W tym roku APS Energia prognozuje 8,3 mln zł zysku netto i 10,4 mln zł zysku EBIT, przy 74,2 mln zł przychodów.

- Prognoza na 2013 r. jest konserwatywna, możemy spodziewać się istotnie lepszych wyników, ale sytuacja na rynku jest pokryzysowa. Już w 2012 r. mieliśmy taką sytuacją i wypracowaliśmy historycznie najlepsze wyniki i takiego progresu spodziewamy się także w roku 2013 - powiedział Szewczyk.

Spółka szacuje, że w 2012 r. osiągnęła 64,2 mln zł przychodów, 8,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 6 mln zł zysku netto. W roku 2011 zysk netto wyniósł 6,9 mln zł, EBIT 9,3 mln zł, a przychody 58 mln zł.

Udział eksportu w przychodach grupy wzrósł w 2012 r. do ok. 62 proc. z ok. 50 proc. dwa lata wcześniej.

APS Energia to producent i dostawca przemysłowych systemów zasilania awaryjnego (UPS). Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą.

W skład grupy wchodzi siedem podmiotów: APS Energia, ENAP (świadczy usługi instalacyjno-montażowe w obszarze aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz OZE), jak również pięć spółek dystrybucyjno-serwisowych: w Rosji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Czechach i na Ukrainie. Grupa planuje w ciągu dwóch lat uruchomić kolejne spółki zależne za granicą - na Bałkanach i w Niemczech.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL