ARP może objąć akcje Polimeksu
Polimex-Mostostal podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu niewiążący listy intencyjny, który umożliwia objęcie przez agencję nowo wyemitowanych akcji spółki uprawniających do wykonywania do około 32,99 proc. głosów. Zgodnie z listem ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za nie więcej niż 250 mln zł lub za kwotę nie mniejszą niż 150 mln zł oraz warranty subskrypcyjne - podał Polimex w komunikacie.
Objęcie akcji przez ARP zostało uzależnione od spełnienia się dodatkowych warunków określonych w liście intencyjnym, w tym od zawarcia przez spółkę porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami finansowymi.
"List intencyjny umożliwia objęcie przez ARP nowo wyemitowanych akcji spółki uprawniających do wykonywania do około 32,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, uwzględniając przyszłe emisje zaplanowane w ramach programu restrukturyzacyjnego spółki tj. emisję skierowaną do obligatariuszy spółki ("Emisja w celu Konwersji") oraz ewentualną emisję skierowaną do obecnych akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.
List intencyjny przewiduje m.in. dwa alternatywne warianty inwestycji ARP w akcje Polimeksu. Według pierwszego z wariantów ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za kwotę nie większą niż 250 mln zł, a według drugiego z nich ARP lub podmioty przez nią wskazane mogą objąć akcje spółki za nie mniej niż 150 mln zł oraz warranty subskrypcyjne.
"W ramach realizowanej strategii finansowania zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału spółki lub gwarantowaniu emisji akcji. ARP jest podmiotem, który jako pierwszy wyraził zainteresowanie współpracą. Będziemy dążyć do wypracowania rozwiązania optymalnego z punktu widzenia wszystkich interesariuszy i samej spółki" - powiedział cytowany w komunikacie Robert Oppenheim, prezes Polimeksu.
We wtorek Polimex zwołał NWZ na 15 października, które zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka planuje też emisję do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dekapitalizowania. Uchwała o emisji z prawem poboru ma wejść w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1.
ARP na swojej stronie internetowej poinformowała w środę, że Agencja weźmie udział w projekcie na zasadach komercyjnych. "Zaangażowanie ARP w finansowanie Polimexu Mostostal ma zapewnić spółce stabilizację działalności oraz umożliwić realizację kluczowych, z punktu widzenia interesów państwa, projektów w obszarze energetyki" - czytamy. Dodała, że list intencyjny obowiązuje przez 3 miesiące od daty podpisania.
