ARP warunkowo kupuje obligacje Polimeksu

"Agencja Rozwoju Przemysłu pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki. Decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. ARP wówczas dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł" - podała ARP. W komunikacie sprecyzowano, że część z tych obligacji będzie zamienna na akcje Polimeksu. Dodano, że emisja obligacji przez Polimex powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki.

"Łączna wartość konwersji może wynieść około 0,5 mld zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję. Skala konwersji jest precedensowa. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce" - napisano w komunikacie ARP.

"Analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji" - dodano.

ARP podała ponadto, że traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu-Mostostal jako inwestycję długoterminową.

ARP jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 roku. SPV Operator z grupy ARP posiada 20,44 procent akcji spółki. W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje ARP będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33 procent udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.

_ _ _ _ _

Polimex-Mostostal zakończył trzeci etap restrukturyzacji, w którym wierzyciele finansowi spółki podpisali umowy objęcia akcji serii R. Spełniły się również warunki zawieszające dotyczące emisji obligacji - poinformował Polimex w komunikacie.

W komunikacie podano, że wierzyciele finansowi spółki, będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Polimeksu z grudnia 2012 roku, podpisali umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł.

Dodano, że dzięki zawarciu umowy o objęcie akcji serii R zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł.

W komunikacie prasowym Polimex sprecyzował, że 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.

Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak, przypomniał, że zakończenie trzeciego etapu restrukturyzacji Polimeksu powinno pozytywnie przełożyć się na jego wyniki operacyjne.

"Dzięki zaangażowaniu ARP Polimex wychodzi na prostą. Zakończył restrukturyzację finansową, która z kolei daje początek do głębokich zmian na poziomie operacyjnym. Założenia do opracowywanego przez spółkę biznes planu przewidują, że w 2015 r. zacznie generować dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym" - powiedział, cytowany w komunikacie, Baniak.

"Inwestycja ARP w Polimex ma charakter długoterminowy, ale daje możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu już w perspektywie średniookresowej" - dodał.

W ramach zakończenia trzeciego etapu restrukturyzacji Polimex powołał również dwie spółki segmentowe: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka.

"Pracownicy zatrudnieni obecnie w Polimeksie-Mostostalu w segmentach Petrochemia i Energetyka zostaną przeniesieni do nowych spółek. Obie spółki będą korzystały z Nowej Linii Gwarancyjnej, która wynosi 60 mln zł" - podał Polimex.

Spółka podała ponadto, że Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka zostaną dokapitalizowane z części środków pozyskanych przez Polimex z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł.